13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001056973
申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
40 檔
45.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Carlson Capital, L.P. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.9億。該機構在本季度申報了 40 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Carlson Capital, L.P. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 40 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 40 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SWKH, HYG, HES）占據了總市值的 45.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWKH | Swk Holdings CORP | 股票-其他 | 57.65% | -45.45% | EXIT | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 26.79% | -18.11% | +2075.00% | |
| 3 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 1.37% | — | -25.17% | |
| 4 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.37% | — | +99.03% | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.24% | — | |
| 6 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies Inc | 股票-其他 | 1.18% | — | — | |
| 7 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.95% | EXIT | |
| 8 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 1.00% | — | -11.14% | |
| 9 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.53% | -0.29% | EXIT | |
| 10 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.48% | — | +89.19% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.53% | NEW | |
| 12 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.42% | +2.00% | — | |
| 13 | CCRN | Cross Country Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 14 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 15 | CMRXEUR | Chimerix Inc | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 16 | APY1EUR | Championx CORP | 股票-其他 | 0.37% | — | — | |
| 17 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.61% | EXIT | |
| 18 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.29% | — | +64.10% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | — | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +2.90% | -76.10% | |
| 21 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 22 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.19% | -27.63% | |
| 23 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 24 | BOKF | Bok Financial Corporation | 股票-其他 | 0.23% | — | -45.63% | |
| 25 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 0.23% | — | -38.89% | |
| 26 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.22% | — | +24.14% | |
| 27 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 28 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 30 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.19% | — | — | |
| 31 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.18% | — | -63.27% | |
| 32 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.18% | — | -67.18% | |
| 33 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 34 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 35 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -34.78% | |
| 38 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 39 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Carlson Capital, L.P. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Carlson Capital, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SWKH (57.6%)、HYG (26.8%)、HES (1.4%)。其中最大持股部位 SWKH 佔據整體投資組合約 57.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SWKH
市值: US$1.5億
在 Q1 2025 季度中，Carlson Capital, L.P. 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 40 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SWKH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。