13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$13.2億
US$13.2億
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14.9%
CapWealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$13.2億，分散於 100 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 CapWealth Advisors, LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 43 個既有部位進行裁減並清倉 9 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 WMB, BRK-B, PLTR）累計市值佔比達 14.9%，是驅動 CapWealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 4.85% | +0.01% | -3.79% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.83% | +0.12% | -2.87% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.29% | +0.83% | -3.00% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.23% | +1.14% | -1.68% | |
| 5 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 3.46% | -1.53% | +100.14% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.42% | -0.24% | -5.08% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.41% | +0.04% | +0.29% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.37% | +0.14% | -3.30% | |
| 9 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.99% | -0.24% | -1.18% | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.78% | +0.01% | -3.48% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.76% | +0.89% | -0.57% | |
| 12 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通訊服務 | 2.73% | -0.81% | +4.32% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.57% | +0.46% | -1.66% | |
| 14 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 2.51% | -0.16% | -0.33% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.40% | +0.10% | -1.18% | |
| 16 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 2.40% | -0.01% | EXIT | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.34% | +0.56% | -2.90% | |
| 18 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.34% | -2.94% | +0.82% | |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.24% | -0.37% | -2.60% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.22% | -0.01% | +1.02% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.18% | +0.35% | +1.45% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.34% | -1.99% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.09% | +0.03% | -3.10% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.04% | +0.25% | +0.04% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.77% | +0.05% | +0.63% | |
| 26 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.66% | -0.18% | +1.62% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.61% | +0.02% | NEW | |
| 28 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 1.60% | — | +1.67% | |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.48% | — | +3.27% | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.41% | — | -1.06% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.25% | +0.16% | -0.92% | |
| 32 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 1.21% | +0.31% | +413.57% | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.19% | — | +1.46% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.16% | -0.08% | +4.11% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.15% | +0.03% | -2.15% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.06% | -1.59% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.09% | +0.01% | +1.73% | |
| 38 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.03% | — | +386.33% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.40% | +1.39% | |
| 40 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.77% | — | -1.87% | |
| 41 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.75% | — | -0.36% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | +205.92% | |
| 43 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.63% | — | -4.78% | |
| 44 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | -0.48% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.03% | +0.19% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.04% | +4.11% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.54% | +1.70% | -18.55% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.11% | +3.38% | |
| 49 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.39% | — | +23.58% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CapWealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$13.2億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，CapWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：WMB (4.8%)、BRK-B (4.8%)、PLTR (4.3%)。其中最大持股部位 WMB 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ET
市值: US$33.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INTC
前期市值: US$1215.7萬
在 Q4 2024 季度中，CapWealth Advisors, LLC 共進行了 90 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 37 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 ET。 本季清倉部位包含 INTC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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