13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$14.6億
US$14.6億
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13.1%
CapWealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$14.6億，分散於 96 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，CapWealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，CapWealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, MSFT, WMB 等）合計佔整體申報市值的 13.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.56% | -0.07% | -1.58% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.79% | -0.10% | -1.15% | |
| 3 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.84% | -0.24% | -1.01% | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工業 | 3.67% | +0.48% | +19.83% | |
| 5 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 3.58% | +0.18% | -1.88% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.33% | +0.21% | -0.40% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.27% | -0.01% | -2.46% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.16% | +0.14% | -1.24% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.14% | -0.74% | -0.46% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.09% | -0.19% | -0.40% | |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 2.88% | +0.67% | +0.65% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.01% | -0.50% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.02% | -22.88% | |
| 14 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 2.49% | -0.96% | +0.25% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.47% | -0.10% | -0.46% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.33% | — | -1.28% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.30% | -0.20% | -0.28% | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.20% | -0.40% | +1.88% | |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.20% | — | +5.44% | |
| 20 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 2.07% | -0.01% | +0.15% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.05% | -0.02% | -1.56% | |
| 22 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.95% | +2.62% | +0.20% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.84% | -0.12% | +0.08% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.83% | +0.50% | -1.94% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.72% | — | +0.41% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | +0.12% | -0.66% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.66% | -0.02% | EXIT | |
| 28 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.56% | -0.01% | -0.03% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.10% | -0.18% | |
| 30 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 1.48% | — | +0.22% | |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.38% | -0.19% | +0.56% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.37% | -1.19% | EXIT | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.36% | -0.43% | -0.06% | |
| 34 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 1.33% | — | -0.05% | |
| 35 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.02% | EXIT | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.27% | -0.05% | -0.92% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.21% | +0.05% | +24.88% | |
| 38 | WRKUSD | Westrock Co | 股票-其他 | 0.97% | — | -0.92% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.05% | +0.75% | |
| 40 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.96% | -0.04% | +0.95% | |
| 41 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.83% | -0.35% | +7.79% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -1.39% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.20% | +2209.95% | |
| 44 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.73% | EXIT | |
| 45 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.49% | EXIT | |
| 46 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.13% | +9.28% | |
| 47 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -1.31% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.01% | +7.29% | |
| 49 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.45% | — | +2.40% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.05% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CapWealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.6億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，CapWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (5.6%)、MSFT (4.8%)、WMB (3.8%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，CapWealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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