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Capitol Family Office, Inc. 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Capitol Family Office, Inc.CIK: 0001863768
集中型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$9468.4萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 46
Capitol Family Office, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9468.4萬，季度換手率為 19.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 19.24
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 81.56
- 多樣化
- 92
- 倉位均衡度
- 65.14
Capitol Family Office, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.280——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IWM
+50.6% US$293.7萬
減碼 NKE
-16.8% -US$117.1萬
減碼 IJR
-27.6% -US$63.5萬
加碼 XLK
+4.2% US$188.9萬
減碼 MSFT
-3.3% -US$71.4萬
加碼 DELL
-19.1% US$63.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 51.15% | +0.28% | +1.87% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.26% | +1.37% | +4.19% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.81% | +2.67% | +50.57% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.61% | -1.41% | -27.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.78% | -0.34% | -3.59% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.61% | -0.15% | -5.24% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.31% | +0.29% | +7.30% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.21% | -1.10% | -3.34% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.11% | -0.46% | -7.88% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | +0.02% | +15.26% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | +13.91% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.59% | -0.14% | +12.71% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.43% | -1.55% | -16.79% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.35% | +0.18% | +30.10% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.04% | +12.46% | |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.05% | +0.63% | -19.12% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.92% | +0.45% | +18.35% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.12% | +13.75% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | +0.07% | +18.46% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.02% | +25.66% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.24% | -47.96% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.38% | -43.88% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.01% | +6.03% | |
| 25 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +1.16% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | -45.27% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.05% | -17.31% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.05% | -0.04% | -43.82% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 36 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.17% | |
| 37 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 42 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | — | |
| 43 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.01% | — | +2.44% | |
| 45 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.01% | — | — | |
| 46 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+20.9%
- 標準差
- +13%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- -3.4%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +16.3%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.36
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +1.82
- 資訊比率
- -1.13
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +30.9%
- 最差12個月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.23
- 產業分散度
- +13.6%
- 偏態
- +0.06
- 峰態
- +0.2
- 上檔潛力
- +3.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 46 | US$9468.4萬 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 48 | US$8468.9萬 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$8468.9萬 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 47 | US$8244.4萬 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$7668.7萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$7067.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 17 | US$7490.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$8074.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$7476.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$7729.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 16 | US$5938.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$5311.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$4381.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$5067.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$4936.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$6665.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$9710.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$1.5億 | 0 |
Capitol Family Office, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Lululemon Athletica Inc (LULU); 清倉: Adobe Inc (ADBE); 新建倉: US Bancorp (USB); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +50.57%.
申報歷史
FAQ
Capitol Family Office, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Capitol Family Office, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9468.4萬，分佈在 46 個已申報部位之中。
Capitol Family Office, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Capitol Family Office, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4843.4萬 (51.1%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$687.7萬 (7.3%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$644.4萬 (6.8%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$531.5萬 (5.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$358.4萬 (3.8%)
Capitol Family Office, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Capitol Family Office, Inc. 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Lululemon Athletica Inc (LULU); 清倉: Adobe Inc (ADBE); 新建倉: US Bancorp (USB); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +50.57%
Capitol Family Office, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Capitol Family Office, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.3%
• Health Care: 17.8%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Communication Services: 9.2%
• Financials: 6.0%
• Industrials: 5.4%
投資風格解析
Capitol Family Office, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.3%，跑輸 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 0.97（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 44.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
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開發者存取
以程式化方式存取 Capitol Family Office, Inc. 的機構檔案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capitol-family-office-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get capitol-family-office-inc