13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
226 檔
16.1%
Q1 2026 季度申報顯示，Capital Square, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.3億，涵蓋 226 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Capital Square, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 38 個新部位，並對 80 個既有持股進行加碼（合計增持 118 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Capital Square, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, PFF, PFXF）貢獻了組合市值的 16.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 226 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.78% | +0.07% | +12.14% | |
| 2 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 3.39% | -0.83% | +695.27% | |
| 3 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 2.32% | -0.49% | +59.55% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.28% | -0.22% | -4.39% | |
| 5 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.06% | +0.12% | +2.67% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.06% | +22.18% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.95% | +0.52% | -13.90% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.77% | -0.14% | +17.17% | |
| 9 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.98% | -5.21% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | +0.16% | +7.67% | |
| 11 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.69% | -0.16% | +27.70% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.21% | +15.48% | |
| 13 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 1.47% | +0.08% | +1.10% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.02% | +2.76% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | +20.00% | |
| 16 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.37% | -0.07% | -1.80% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.07% | -1.33% | |
| 18 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 1.28% | -0.09% | -0.71% | |
| 19 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | +5.20% | |
| 20 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.11% | -0.53% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.22% | -0.06% | +28.63% | |
| 22 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | +3.66% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.10% | +26.96% | |
| 24 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | +28.58% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.15% | -0.01% | +0.43% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.06% | +7.98% | |
| 28 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.91% | +0.10% | -6.81% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.02% | -7.81% | |
| 30 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.87% | -0.12% | -22.54% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.03% | -3.67% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.06% | +666.22% | |
| 33 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.81% | +0.13% | +40.67% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.04% | -15.16% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.07% | +0.14% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +8.45% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.01% | -0.09% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | — | -4.04% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.06% | +0.90% | |
| 40 | PMMF | Ishrs Prime Mmkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.40% | — | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.40% | +1.04% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +6.54% | |
| 43 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地產 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.03% | -0.81% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.63% | +0.08% | +2.16% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.26% | -18.01% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.60% | +0.06% | +22.52% | |
| 48 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.57% | -0.14% | -20.67% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.56% | +0.05% | -9.43% | |
| 50 | LTC | Ltc Properties Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.01% | +148.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Square, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 226 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Capital Square, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (6.8%)、PFF (3.4%)、PFXF (2.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PMMF
市值: US$143.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$199.4萬
在 Q1 2026 季度中，Capital Square, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 38 個部位、加碼 80 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 27 個部位。 其中最大新建倉標的為 PMMF。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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