13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
221 檔
13.5%
Capital Square, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 221 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Capital Square, LLC 在獲利結算 15 檔個股的同時，將資本重新部署至 25 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, LLY, AMZN）累計市值佔比達 13.5%，是驅動 Capital Square, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 221 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.65% | +0.07% | +4.16% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.18% | +0.52% | -1.21% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.41% | -0.22% | -3.66% | |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.98% | -21.78% | |
| 5 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.00% | +0.12% | +1.11% | |
| 6 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.06% | +7.87% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.16% | +1.29% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.75% | -0.14% | +3.80% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.61% | -0.02% | +2.20% | |
| 10 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.60% | -0.49% | +217.32% | |
| 11 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 1.59% | +0.08% | -7.40% | |
| 12 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.44% | -0.07% | -6.28% | |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.42% | -0.16% | +4.42% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.07% | -1.15% | |
| 15 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.41% | -0.11% | -2.20% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.21% | -0.93% | |
| 17 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 1.39% | -0.12% | -6.07% | |
| 18 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 1.31% | -0.09% | -12.74% | |
| 19 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | -1.44% | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.23% | -0.01% | +1.40% | |
| 21 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | -1.02% | |
| 22 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +5.34% | |
| 23 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +9.67% | |
| 24 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.10% | +0.10% | +0.20% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.03% | -2.16% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.07% | -1.10% | EXIT | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.02% | -1.59% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.06% | — | +86.99% | |
| 29 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.06% | +8.24% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.10% | +0.68% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.26% | -5.71% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.06% | +16.92% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.91% | +0.06% | +1.21% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | — | +2.00% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.07% | +11.07% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.01% | +1.13% | |
| 37 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.75% | -0.14% | -28.32% | |
| 38 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 股票-其他 | 0.74% | — | -21.73% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.06% | -0.30% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.40% | -0.58% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.11% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +5.45% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.03% | -2.67% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.64% | +0.08% | +102.18% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.63% | +0.48% | NEW | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.04% | -5.25% | |
| 47 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地產 | 0.60% | +0.01% | +6.28% | |
| 48 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +2.25% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.60% | +0.06% | -0.31% | |
| 50 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.59% | +0.13% | +0.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Square, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 221 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Capital Square, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (6.7%)、LLY (3.2%)、AMZN (2.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ETN
市值: US$118.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ARE
前期市值: US$53.3萬
在 Q4 2025 季度中，Capital Square, LLC 共進行了 195 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 80 個部位、減碼 75 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETN。 本季清倉部位包含 ARE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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