13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001659203
申報總市值
US$16.2億
US$16.2億
981 檔
9.8%
Q3 2024 季度申報顯示，Capital Investment Advisory Services, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$16.2億，涵蓋 981 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Capital Investment Advisory Services, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 31 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BIL, AAPL, NVDA）占據了總市值的 9.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 981 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.63% | -0.96% | +6.41% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | -0.02% | -3.55% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | -0.06% | +5.29% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.92% | -0.25% | -14.32% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.03% | +5.49% | |
| 6 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.32% | +62.72% | |
| 7 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.54% | -0.31% | +1263.01% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.10% | +40.64% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.17% | +1.29% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.04% | +1.33% | |
| 11 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.69% | +137.79% | |
| 12 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.45% | -0.13% | +8.79% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | -10.41% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.07% | +4.44% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | — | +0.66% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.13% | -0.14% | -12.72% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | +0.12% | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.03% | -1.94% | |
| 19 | FCEF | First Trust Exchange-traded | ETF-其他 | 0.95% | -0.06% | +4.80% | |
| 20 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | -28.19% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.56% | -24.80% | |
| 22 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.13% | +6.29% | |
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.81% | -0.14% | -2.08% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.07% | +6.26% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -0.68% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.76% | +0.08% | +4.34% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.20% | -3.95% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | -5.40% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -3.12% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.14% | -0.73% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.04% | +890.42% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.57% | |
| 33 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -0.24% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.07% | +49.26% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.62% | -0.29% | +96.37% | |
| 36 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +30.85% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.07% | -3.51% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.47% | +8.23% | |
| 39 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -53.79% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +2.03% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.05% | -0.10% | |
| 42 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +291.86% | |
| 43 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -47.55% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.01% | +0.53% | |
| 45 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | -2.85% | |
| 46 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.09% | +7.02% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | -9.02% | |
| 49 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.04% | +2.66% | |
| 50 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Investment Advisory Services, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$16.2億，共申報了 981 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Capital Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIL (5.6%)、AAPL (3.3%)、NVDA (2.6%)。其中最大持股部位 BIL 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TECL
市值: US$544.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$3253.3萬
在 Q3 2024 季度中，Capital Investment Advisory Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 31 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 TECL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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