13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
150 檔
33.6%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Capital Advantage, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$8.3億，整體持股檔數為 150 檔。
在 Q2 2026 期間，Capital Advantage, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 11 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 16 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CGMS, FNDF, VYMI）累計市值佔比達 33.6%，是驅動 Capital Advantage, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 12.64% | -12.64% | EXIT | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.08% | -0.05% | -0.46% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.98% | +0.03% | +0.32% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.92% | -0.05% | -0.97% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.58% | -0.13% | +1.49% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.20% | -0.35% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.11% | +0.24% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.04% | +0.07% | |
| 9 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.24% | -0.07% | +0.46% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.10% | -0.37% | |
| 11 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.23% | +0.02% | — | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | — | +2.91% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.60% | -0.07% | -1.92% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.50% | -0.04% | +18.55% | |
| 15 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.24% | -1.01% | |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.01% | -0.14% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.35% | -2.80% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.67% | +0.09% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.11% | +1.58% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +1.37% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.08% | +4.64% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.32% | -0.18% | -23.65% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | -3.30% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | -0.61% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +2.85% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | -1.13% | |
| 27 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | +8.38% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +329.82% | |
| 29 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.31% | -8.17% | |
| 30 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.05% | +19.56% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.08% | -2.15% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.23% | -8.38% | |
| 33 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +5.11% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.62% | -0.03% | -1.86% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.04% | +7.97% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +9.53% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.05% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +6.24% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -1.22% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.02% | +0.20% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.01% | -4.24% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.04% | -3.21% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.01% | +0.12% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +11.50% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.01% | -4.08% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | +0.43% | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | -0.01% | +31.84% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.05% | -14.82% | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +5.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advantage, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Capital Advantage, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGMS (12.6%)、FNDF (7.1%)、VYMI (5.0%)。其中最大持股部位 CGMS 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STIP
市值: US$2643.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TWLO
前期市值: US$584.7萬
在 Q2 2026 季度中，Capital Advantage, Inc. 共進行了 146 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 46 個部位、減碼 73 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 STIP。 本季清倉部位包含 TWLO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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