13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.2億
US$8.2億
149 檔
33.4%
Q4 2025 季度申報顯示，Capital Advantage, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$8.2億，涵蓋 149 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Capital Advantage, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 41 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VCIT, CGMS, FNDF）占據了總市值的 33.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 11.34% | -10.47% | -1.12% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 8.60% | +3.75% | +6.41% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.73% | +0.01% | +4.00% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.32% | -0.12% | +3.15% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.98% | -0.12% | +4.00% | |
| 6 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.90% | -0.26% | +737.44% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.18% | -0.47% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.09% | +2.03% | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.07% | +2.38% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.12% | +0.89% | |
| 11 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.15% | +0.25% | +1.35% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.07% | -0.02% | +0.07% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.52% | +0.25% | +12.25% | |
| 14 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.14% | +0.65% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.15% | +0.85% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.06% | -1.88% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.09% | +8.76% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.09% | +18.67% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | +4.19% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.15% | +36.91% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | +0.71% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.10% | +2.41% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | +2.93% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.98% | +0.09% | +4.52% | |
| 25 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.89% | -0.76% | EXIT | |
| 26 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.76% | +0.13% | +4.81% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.10% | +21.39% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.74% | +0.67% | -4.68% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.06% | -1.30% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.56% | +0.06% | -1.35% | |
| 31 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.08% | +18.07% | |
| 32 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.16% | +48.24% | |
| 33 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.40% | +5.92% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.16% | -1.70% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +1.58% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +0.06% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.03% | -0.04% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.10% | +40.86% | |
| 39 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | -4.30% | |
| 40 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.14% | — | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +40.53% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | +2.22% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -4.50% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.03% | +3.79% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +0.04% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | -0.78% | |
| 47 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.27% | +0.13% | +48.33% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.32% | EXIT | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.01% | +3.62% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advantage, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.2億，共申報了 149 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Capital Advantage, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (11.3%)、CGMS (8.6%)、FNDF (6.7%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SOFI
市值: US$83.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UL
前期市值: US$25.5萬
在 Q4 2025 季度中，Capital Advantage, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 31 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SOFI。 本季清倉部位包含 UL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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