13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$8.2億
US$8.2億
135 檔
26.3%
Q1 2025 季度申報顯示，Capital Advantage, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$8.2億，涵蓋 135 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Capital Advantage, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VCIT, FNDF, VIGI）占據了總市值的 26.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 16.10% | -10.47% | — | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.20% | +0.01% | — | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.77% | -0.12% | — | |
| 4 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.67% | -0.12% | — | |
| 5 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.18% | — | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.09% | — | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.12% | — | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.07% | — | |
| 9 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.15% | — | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.09% | — | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.76% | +0.06% | — | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.01% | — | |
| 13 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.14% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.06% | — | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | +0.25% | — | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.15% | — | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.04% | — | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.09% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.21% | -0.10% | — | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.10% | — | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | — | |
| 22 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.01% | -0.26% | — | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.04% | — | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.90% | +0.09% | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.10% | — | |
| 26 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.81% | -0.03% | — | |
| 27 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.40% | — | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | — | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.63% | +0.67% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 34 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.08% | — | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | — | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.32% | EXIT | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.16% | — | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 45 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.16% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 48 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.20% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advantage, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.2億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Capital Advantage, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (16.1%)、FNDF (8.2%)、VIGI (5.8%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 16.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCIT
市值: US$8835.0萬
在 Q1 2025 季度中，Capital Advantage, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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