13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$8.2億
US$8.2億
49 檔
30.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Capital Advantage, Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.2億。該機構在本季度申報了 49 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Capital Advantage, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VCIT, FNDF, VIGI）占據了總市值的 30.9%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 20.77% | -10.47% | +60.22% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 10.21% | +0.01% | +6.09% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 6.84% | -0.12% | -2.55% | |
| 4 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.77% | -0.12% | -0.87% | |
| 5 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 4.92% | +0.07% | -1.08% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.85% | +0.18% | -0.79% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.09% | +0.64% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.12% | +3.04% | |
| 9 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.15% | +1.41% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.09% | -2.70% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.00% | +0.06% | -2.08% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.01% | -3.26% | |
| 13 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.14% | -1.17% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.35% | +0.06% | -7.87% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.25% | +25.35% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.09% | +37.25% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.10% | -0.96% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.15% | +23.63% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | -4.56% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.10% | +17.32% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +2.48% | |
| 22 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.01% | +736.17% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.89% | +0.67% | +0.04% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.84% | +0.09% | +53.57% | |
| 25 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.83% | -0.03% | — | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.10% | +37.53% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -9.68% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.70% | +0.13% | +5.33% | |
| 29 | EXTR | Extreme Networks Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.40% | — | |
| 30 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.08% | +45.31% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -1.73% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +12.06% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | -5.31% | |
| 34 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.40% | -0.26% | -95.60% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.01% | -9.48% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.32% | EXIT | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.16% | -0.36% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | +57.01% | |
| 39 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 40 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.16% | — | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.11% | -1.64% | |
| 42 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +22.50% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.02% | -0.75% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +4.78% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | -7.85% | |
| 47 | ✓ | Calavo Growers Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.02% | -3.10% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.06% | -5.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Advantage, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.2億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Capital Advantage, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (20.8%)、FNDF (10.2%)、VIGI (6.8%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Capital Advantage, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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