13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911938
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
73 檔
44.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Capasso Planning Partners LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 73 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Capasso Planning Partners LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 5 個全新部位及加碼 26 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 27 檔標的。
整體而言，Capasso Planning Partners LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, SPTM, BUFR）貢獻了組合市值的 44.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 18.38% | +0.11% | -5.97% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 9.07% | +0.47% | +8.35% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 7.39% | -0.36% | +11.49% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.75% | +0.07% | +6.46% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.35% | -0.57% | +5.37% | |
| 6 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.26% | +8.14% | |
| 7 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 4.49% | -1.65% | +9.20% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.33% | -0.28% | +4.86% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.96% | -0.21% | +3.91% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.84% | +0.23% | +4.04% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.82% | +0.14% | -0.61% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.16% | +1.16% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.78% | -0.14% | +3.05% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.73% | -0.17% | -7.20% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.10% | +3.10% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.08% | -1.39% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.32% | -0.05% | -1.96% | |
| 18 | DECM | Ft Vest US Eq Max Buf Dec | ETF-其他 | 1.31% | -0.13% | — | |
| 19 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +8.86% | |
| 20 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +0.10% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -8.49% | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -8.21% | |
| 23 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +145.13% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.05% | -33.79% | |
| 26 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 27 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.54% | — | +287.72% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.04% | -0.42% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | -2.68% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.04% | -0.51% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | -0.22% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.13% | +5.49% | |
| 33 | OCTM | Ft Vest US Eq Max Buf Oct | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +5.74% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.03% | -0.78% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.07% | -13.94% | |
| 36 | JANM | Ft Vest US Eq Max Buf Jan | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | +0.58% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 39 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -20.42% | |
| 40 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -2.21% | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.57% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | -8.07% | |
| 43 | BUFY | Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 44 | BUFS | Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 45 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -2.72% | |
| 46 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.58% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.05% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.06% | +0.84% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.24% | — | +2.11% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.15% | +10.71% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capasso Planning Partners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Capasso Planning Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (18.4%)、SPTM (9.1%)、BUFR (7.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DECM
市值: US$243.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BNDX
前期市值: US$64.9萬
在 Q1 2026 季度中，Capasso Planning Partners LLC 共進行了 64 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 26 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 DECM。 本季清倉部位包含 BNDX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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