13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911938
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
74 檔
44.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Capasso Planning Partners LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 74 檔。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Capasso Planning Partners LLC 在獲利結算 8 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, SPTM, BUFR）累計市值佔比達 44.5%，是驅動 Capasso Planning Partners LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
BNDX
市值: US$64.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FLHY
前期市值: US$39.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 20.81% | +0.11% | -3.52% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.87% | +0.47% | +7.88% | |
| 3 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.82% | -0.36% | +184.83% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.07% | +7.98% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.57% | +10.40% | |
| 6 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.57% | +0.26% | +12.94% | |
| 7 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 4.18% | -1.65% | -18.35% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.23% | -0.28% | +7.44% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.14% | -27.57% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.92% | -0.21% | +8.40% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.16% | +186.90% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.65% | +0.23% | +5.34% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.91% | -0.17% | +195.69% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.76% | -0.14% | +5.52% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.10% | +6.87% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +0.08% | -6.07% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.43% | -0.05% | -7.79% | |
| 18 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.02% | +13.14% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.06% | -0.09% | +120.71% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -18.98% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -15.64% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.05% | +28.88% | |
| 23 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -38.72% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.01% | +112.38% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.04% | +25.18% | |
| 26 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +95.11% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.07% | -16.62% | |
| 28 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -0.37% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.04% | -3.89% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.13% | +131.82% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -13.87% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.02% | -2.03% | |
| 33 | OCTM | Ft Vest US Eq Max Buf Oct | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +3.10% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.03% | +88.20% | |
| 35 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | -8.42% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -28.53% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.03% | +2.88% | |
| 38 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | -18.81% | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.32% | — | -7.36% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.05% | -35.06% | |
| 42 | BUFY | Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 43 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -31.20% | |
| 44 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 45 | BUFS | Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 46 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | +0.25% | |
| 47 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -4.79% | |
| 50 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.23% | — | -14.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capasso Planning Partners LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Capasso Planning Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (20.8%)、SPTM (8.9%)、BUFR (6.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Capasso Planning Partners LLC 共進行了 78 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 24 個部位、減碼 33 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 BNDX。 本季清倉部位包含 FLHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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