13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
69 檔
41.3%
Q3 2025 季度申報顯示，Capasso Planning Partners LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 69 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Capasso Planning Partners LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 57 個部位並完全清倉 39 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Capasso Planning Partners LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, SPTM, SPTI）貢獻了組合市值的 41.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 23.59% | +0.11% | -22.81% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 9.00% | +0.47% | +3.24% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.57% | +6.20% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.24% | +0.07% | -3.74% | |
| 5 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 5.74% | -1.65% | -21.94% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.47% | +0.14% | +30.31% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.26% | +4.99% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.37% | -0.28% | +11.89% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.03% | -0.21% | -0.59% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.74% | +0.23% | -1.73% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.62% | -0.36% | +89.04% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.87% | -0.14% | -4.48% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.81% | +0.08% | -22.67% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.74% | -0.05% | -13.45% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.10% | +4.53% | |
| 16 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | — | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | -15.78% | |
| 18 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | -0.74% | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | -12.43% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.16% | -18.13% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.05% | -14.83% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.72% | -0.17% | -11.73% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.07% | -15.51% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | -22.34% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -14.86% | |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.09% | -11.70% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.04% | -24.13% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | -3.12% | |
| 29 | AOCT | In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -0.02% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | -5.92% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | -49.27% | |
| 32 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -24.30% | |
| 33 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | -26.70% | |
| 34 | OCTM | Ft Vest US Eq Max Buf Oct | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 36 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.38% | — | -19.21% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | -35.72% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.05% | -43.32% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -29.64% | |
| 40 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 41 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -33.05% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +5.80% | |
| 43 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.30% | — | -20.83% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -12.38% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.03% | -0.81% | |
| 46 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -11.14% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -8.87% | |
| 48 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.25% | — | -35.22% | |
| 49 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 0.24% | +0.13% | NEW | |
| 50 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.24% | — | -43.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capasso Planning Partners LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Capasso Planning Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (23.6%)、SPTM (9.0%)、SPTI (6.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 23.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MARM
市值: US$201.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
POCT
前期市值: US$276.0萬
在 Q3 2025 季度中，Capasso Planning Partners LLC 共進行了 107 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 2 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 39 個部位。 其中最大新建倉標的為 MARM。 本季清倉部位包含 POCT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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