13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911938
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
100 檔
59.9%
截至 Q4 2024 季度末，Capasso Planning Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 100 檔。
在 Q4 2024，Capasso Planning Partners LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 57 個部位並完全清倉 64 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, SPTM, VEA）占據了總市值的 59.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
PAPR
市值: US$282.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TTD
前期市值: US$807.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 26.31% | +0.11% | -27.09% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 7.41% | +0.47% | -12.90% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.07% | -11.85% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.26% | -8.63% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.57% | +10.61% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.14% | -49.24% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.40% | +0.23% | -6.28% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.39% | -0.21% | +12.71% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.19% | -0.28% | +8.85% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.72% | -0.14% | +10.48% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.67% | -0.05% | -23.71% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.10% | -9.26% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.02% | +37.29% | |
| 14 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.34% | -1.65% | +94.70% | |
| 15 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | +110.03% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.16% | -21.44% | |
| 17 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 18 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 19 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 21 | XUSP | Innovator Uncapped Acc US Eq | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.08% | -26.30% | |
| 23 | LJAN | Innov Prem Inc 15 Barr - Jan | ETF-其他 | 0.97% | — | +160.05% | |
| 24 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -17.88% | |
| 25 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | — | +12.44% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.07% | -37.14% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.01% | -29.16% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -32.27% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | +96.99% | |
| 30 | QHDG | Innovator Hdgd Nasdaq100 ETF | ETF-科技型 | 0.66% | — | +35.38% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.65% | -0.17% | -28.13% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.05% | -33.03% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.05% | -23.11% | |
| 34 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 0.60% | +0.13% | NEW | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | -41.60% | |
| 36 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -32.27% | |
| 37 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.58% | — | -36.39% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.04% | -42.84% | |
| 39 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 40 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.53% | — | — | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | -42.33% | |
| 42 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | -20.03% | |
| 43 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -38.89% | |
| 44 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.46% | — | +25.70% | |
| 45 | RBUF | Invv US Sml C 10 B Etf-qrt | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +62.54% | |
| 47 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | — | -41.35% | |
| 48 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +33.97% | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -1.96% | |
| 50 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.33% | — | -41.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capasso Planning Partners LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Capasso Planning Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (26.3%)、SPTM (7.4%)、VEA (5.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 26.3% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Capasso Planning Partners LLC 共進行了 163 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 26 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 64 個部位。 其中最大新建倉標的為 PAPR。 本季清倉部位包含 TTD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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