13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911938
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
148 檔
75.3%
Capasso Planning Partners LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 148 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Capasso Planning Partners LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 17 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Capasso Planning Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SPTM, VEA 等）合計佔整體申報市值的 75.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 26.09% | +0.11% | +25.96% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 6.16% | +0.47% | +3.21% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.07% | +21.66% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.26% | +2.40% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.52% | +0.14% | -3.06% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.57% | +8.45% | |
| 7 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 2.38% | — | -0.01% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.02% | -8.89% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.07% | +0.23% | +5.02% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.64% | -0.05% | -14.18% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.63% | -0.21% | -3.59% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.51% | -0.28% | +28.93% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.01% | -18.19% | |
| 14 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | +1.75% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.17% | -0.14% | -0.64% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.16% | -0.46% | |
| 17 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -1.93% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.08% | +3.77% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +0.07% | -17.48% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | +31.37% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -21.93% | |
| 22 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 0.80% | +0.13% | NEW | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.79% | +0.05% | -6.07% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | -10.27% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.01% | -9.06% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +6.61% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.68% | -0.17% | -0.22% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.04% | +14.25% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.05% | -15.30% | |
| 30 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -16.36% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.62% | — | +34.33% | |
| 32 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -16.91% | |
| 33 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | +0.06% | |
| 34 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.60% | — | -22.45% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.04% | -19.30% | |
| 36 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.56% | — | -17.55% | |
| 37 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.55% | — | -19.44% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.54% | +0.11% | NEW | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +21.30% | |
| 40 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.51% | -1.65% | — | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.50% | — | +4.13% | |
| 42 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.46% | — | -13.88% | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | +0.95% | |
| 44 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -30.17% | |
| 45 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.43% | — | -29.12% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -3.01% | |
| 47 | ✓ | Innovator Etfs Trust | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +41.30% | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.02% | +15.91% | |
| 50 | XBOC | Innovator US Eqy Acc 9 Buff | ETF-其他 | 0.35% | — | +120.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capasso Planning Partners LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 148 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Capasso Planning Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (26.1%)、SPTM (6.2%)、VEA (5.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 26.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INNOVATOR ETFS TRUST
市值: US$134.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FMUSD
前期市值: US$299.9萬
在 Q3 2024 季度中，Capasso Planning Partners LLC 共進行了 141 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 47 個部位、減碼 68 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 INNOVATOR ETFS TRUST。 本季清倉部位包含 FMUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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