13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
140 檔
60.4%
Q2 2024 季度申報顯示，Capasso Planning Partners LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 140 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Capasso Planning Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, SPTM, VEA）占據了總市值的 60.4%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 21.62% | +0.11% | +3.61% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.47% | -7.61% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.07% | -3.17% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.26% | -2.41% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | +0.14% | +40.41% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.57% | +1.53% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.02% | +197.68% | |
| 8 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 2.34% | — | -8.11% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.06% | +0.23% | -3.92% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.86% | -0.05% | +179.56% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.78% | -0.21% | +2.88% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | +2136.11% | |
| 13 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.10% | -9.55% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.26% | -0.14% | -3.30% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.26% | -0.28% | +0.28% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.19% | +0.07% | +740.37% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.16% | +12.39% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | — | |
| 19 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 1.04% | +0.13% | NEW | |
| 20 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-其他 | 1.03% | — | -14.94% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.01% | +23.79% | |
| 22 | FMUSD | Ishares Msci Frontier 100 | ETF-其他 | 0.97% | — | -5.30% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.08% | -14.17% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.05% | +689.00% | |
| 25 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | -12.39% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | +116.56% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.04% | +111.68% | |
| 28 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 29 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 30 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.05% | +275.02% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.74% | -0.17% | -8.07% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +20.52% | |
| 34 | XDQQ | Innovator Grw 100 Accel Qtr | ETF-其他 | 0.72% | — | +43.47% | |
| 35 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.72% | — | — | |
| 36 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -3.74% | |
| 38 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 39 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 40 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | +0.89% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.04% | +14.52% | |
| 42 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.56% | -1.65% | -9.16% | |
| 43 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | +0.11% | NEW | |
| 45 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.52% | — | +13.16% | |
| 46 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 0.52% | — | -2.04% | |
| 47 | XTJA | Innovator US Eq Acc Plus - J | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | -7.67% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -6.24% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.45% | — | +99.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capasso Planning Partners LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Capasso Planning Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (21.6%)、SPTM (6.2%)、VEA (4.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Capasso Planning Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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