13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911938
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
111 檔
58.0%
截至 Q1 2024 季度末，Capasso Planning Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 111 檔。
在 Q1 2024 期間，Capasso Planning Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, SPTM, VEA）占據了總市值的 58.0%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 25.58% | +0.11% | +16.37% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 8.31% | +0.47% | +4.54% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.61% | +0.07% | +4.41% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.13% | +0.26% | +5.14% | |
| 5 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.57% | +3.39% | |
| 6 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 2.90% | — | -0.01% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.14% | +0.37% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.59% | +0.23% | +10.01% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.22% | -0.21% | +2.03% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.10% | +3.06% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.67% | -0.14% | -1.39% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.61% | -0.28% | +2.12% | |
| 13 | XBJA | Innovator US Eq Ac 9 Buff-j | ETF-其他 | 1.51% | — | +3.91% | |
| 14 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.02% | -10.71% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.37% | +0.08% | +5.35% | |
| 16 | FMUSD | Ishares Msci Frontier 100 | ETF-其他 | 1.37% | — | +4.16% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.16% | -2.33% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.02% | -24.23% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.03% | -0.17% | -9.53% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.01% | +0.94% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | -15.70% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.05% | +2.51% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.18% | |
| 24 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | — | +0.17% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +432.56% | |
| 26 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.78% | -1.65% | — | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.74% | +0.11% | NEW | |
| 28 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.71% | — | +16.85% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.04% | +8.25% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -7.07% | |
| 31 | XDSQ | Innovator US Eqy Accl-quart | ETF-其他 | 0.63% | — | +8.26% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +0.47% | |
| 33 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 0.60% | — | +5.34% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.02% | -4.17% | |
| 35 | XDQQ | Innovator Grw 100 Accel Qtr | ETF-其他 | 0.59% | — | +8.25% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -17.72% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +1.71% | |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.54% | — | +25.87% | |
| 40 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原物料 | 0.53% | — | +38.52% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +20.17% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.49% | — | -8.11% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.04% | +1.32% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -3.22% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | -23.44% | |
| 46 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.13% | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +0.66% | |
| 49 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.29% | — | -20.64% | |
| 50 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.28% | — | -13.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capasso Planning Partners LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Capasso Planning Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (25.6%)、SPTM (8.3%)、VEA (5.6%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 25.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Capasso Planning Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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