13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
26 檔
66.3%
Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 26 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2025 期間，Caldwell Investment Management Ltd. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 13 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 8 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CBOE, MIAX, BANK OF AMERICA INC）累計市值佔比達 66.3%，是驅動 Caldwell Investment Management Ltd. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 19.07% | +4.45% | — | |
| 2 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 17.76% | +4.86% | — | |
| 3 | ✓ | Bank Of America Inc | 股票-其他 | 12.04% | — | — | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 11.02% | +1.92% | — | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 6.43% | -2.47% | — | |
| 6 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 4.02% | -0.17% | — | |
| 7 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 3.87% | +0.76% | NEW | |
| 8 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 3.82% | — | +143.48% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.63% | +0.42% | — | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 2.36% | — | — | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.75% | -1.65% | EXIT | |
| 12 | ELVA | Electrovaya Inc | 股票-其他 | 1.59% | +1.61% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | +0.72% | — | |
| 14 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 1.26% | — | — | |
| 15 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.26% | -1.81% | — | |
| 16 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.22% | +0.44% | -10.86% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.14% | +0.55% | — | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.74% | EXIT | |
| 19 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.05% | +0.50% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.02% | — | — | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.17% | — | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | — | |
| 23 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.18% | — | |
| 24 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | — | |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | — | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.52% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CBOE (19.1%)、MIAX (17.8%)、BANK OF AMERICA INC (12.0%)。其中最大持股部位 CBOE 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MIAX
市值: US$2705.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KKR
前期市值: US$2283.0萬
在 Q3 2025 季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 7 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 MIAX。 本季清倉部位包含 KKR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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