13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
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56.3%
Q2 2025 季度申報顯示，Caldwell Investment Management Ltd. 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 20 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Caldwell Investment Management Ltd. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Caldwell Investment Management Ltd. 的前 5 大持股（包含 CBOE, KKR, ICE）貢獻了組合市值的 56.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 23.81% | +4.45% | +3.15% | |
| 2 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 23.02% | +4.96% | — | |
| 3 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 15.88% | +1.92% | — | |
| 4 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 6.05% | -2.47% | -25.79% | |
| 5 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 5.45% | -0.17% | +177.03% | |
| 6 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 5.03% | +0.76% | NEW | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.19% | +0.42% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | +0.72% | — | |
| 9 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.68% | +0.50% | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.62% | — | +88.89% | |
| 11 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 1.59% | — | -64.67% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.57% | +0.55% | — | |
| 13 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 14 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.46% | +0.44% | +347.06% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.28% | — | -37.50% | |
| 16 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 1.25% | +0.03% | — | |
| 17 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.18% | — | |
| 18 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | +77.42% | |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.97% | +0.64% | — | |
| 20 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：CBOE (23.8%)、KKR (23.0%)、ICE (15.9%)。其中最大持股部位 CBOE 佔據整體投資組合約 23.8% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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