13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904373
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
32 檔
56.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Caldwell Investment Management Ltd. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 32 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Caldwell Investment Management Ltd. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Caldwell Investment Management Ltd. 的前 5 大持股（包含 KKR, CBOE, ICE）貢獻了組合市值的 56.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 19.12% | +4.96% | +3.25% | |
| 2 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 15.62% | +4.45% | — | |
| 3 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 11.12% | +1.92% | — | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.66% | +7.36% | — | |
| 5 | CLSEUR | Celestica Inc | 股票-其他 | 4.69% | — | +4.64% | |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 4.49% | -2.47% | -5.78% | |
| 7 | BCBUSD | Primo Water CORP | 股票-其他 | 4.33% | — | — | |
| 8 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 3.75% | +6.49% | NEW | |
| 9 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 3.08% | +0.76% | NEW | |
| 10 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 2.60% | +0.24% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | +0.72% | — | |
| 12 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 1.51% | — | +400.00% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.49% | — | — | |
| 14 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 1.30% | — | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | +0.42% | — | |
| 16 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 1.20% | +0.03% | — | |
| 17 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.17% | — | |
| 18 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 1.17% | — | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | — | — | |
| 20 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | — | |
| 21 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.18% | — | |
| 22 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.00% | +0.50% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.98% | +0.55% | — | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.97% | — | — | |
| 25 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.85% | — | — | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.69% | +0.64% | -33.33% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | +168.75% | |
| 30 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.48% | — | -30.16% | |
| 31 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.48% | — | — | |
| 32 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.12% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 32 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：KKR (19.1%)、CBOE (15.6%)、ICE (11.1%)。其中最大持股部位 KKR 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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