13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904373
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
33 檔
48.9%
Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 33 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Caldwell Investment Management Ltd. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Caldwell Investment Management Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 KKR, CBOE, BAC 等）合計佔整體申報市值的 48.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 15.82% | +4.96% | — | |
| 2 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 14.06% | +4.45% | -5.50% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 10.46% | +7.36% | — | |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 10.29% | +1.92% | — | |
| 5 | CLSEUR | Celestica Inc | 股票-其他 | 5.38% | — | -31.43% | |
| 6 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 4.87% | -1.65% | EXIT | |
| 7 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 4.30% | +6.49% | NEW | |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 4.09% | -2.47% | — | |
| 9 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 3.14% | +0.76% | NEW | |
| 10 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 2.76% | +0.24% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | +0.72% | -18.37% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.53% | — | -14.29% | |
| 14 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 1.43% | — | — | |
| 15 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 1.32% | -0.17% | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | +0.42% | — | |
| 17 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | — | — | |
| 18 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 1.19% | — | -26.43% | |
| 19 | ATS | Ats CORP | 股票-其他 | 1.17% | +0.50% | +99.59% | |
| 20 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 1.15% | +0.03% | — | |
| 21 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 1.11% | — | — | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | — | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | +0.55% | — | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.98% | +0.64% | — | |
| 25 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.18% | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.93% | — | -42.12% | |
| 27 | TBF | Proshares Short 20+ Treasury | ETF-政府公債 | 0.89% | — | — | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 29 | ESAB | Esab CORP | 股票-工業 | 0.72% | — | +168.42% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.66% | +1.04% | NEW | |
| 31 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | -49.19% | |
| 32 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.63% | — | — | |
| 33 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.62% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Caldwell Investment Management Ltd. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Caldwell Investment Management Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：KKR (15.8%)、CBOE (14.1%)、BAC (10.5%)。其中最大持股部位 KKR 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Caldwell Investment Management Ltd. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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