13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001612041
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
116 檔
42.3%
Q2 2025 季度申報顯示，Burt Wealth Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$4.1億，涵蓋 116 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Burt Wealth Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CACI, SCHX, GLDM）占據了總市值的 42.3%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 8.80% | +2.47% | — | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.25% | +1.53% | +1.72% | |
| 3 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 8.06% | -8.43% | EXIT | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 7.87% | +0.51% | +3.25% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.41% | +0.26% | +1.16% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.28% | +0.88% | -1.15% | |
| 7 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 5.37% | +0.27% | -0.82% | |
| 8 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.86% | -4.91% | EXIT | |
| 9 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 4.77% | +0.59% | +3.03% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.42% | +2.36% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.62% | +0.45% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.20% | +0.14% | +2.58% | |
| 13 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | -1.05% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.29% | +40.26% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.15% | -0.68% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.37% | -0.31% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.36% | +11.45% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.82% | -3.40% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.26% | — | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.97% | -0.69% | -40.28% | |
| 21 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.95% | +1.17% | NEW | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.18% | +4.08% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.92% | — | +2.24% | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.90% | +0.08% | -0.58% | |
| 25 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.37% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.35% | -0.66% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.13% | +7.63% | |
| 28 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.53% | — | +1.72% | |
| 29 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.48% | +0.27% | +91.45% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.05% | -0.20% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.08% | -2.36% | |
| 32 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.24% | +137.30% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | -5.75% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | +0.08% | — | |
| 35 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.09% | +12.68% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | -1.96% | |
| 37 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.29% | +0.11% | +0.10% | |
| 39 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -1.67% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | — | — | |
| 41 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.08% | -4.42% | |
| 42 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.23% | — | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | -1.43% | |
| 44 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -0.78% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.09% | — | |
| 46 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.21% | +1.25% | NEW | |
| 47 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.21% | +0.05% | +4.34% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | -2.15% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.20% | +0.12% | -12.33% | |
| 50 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Burt Wealth Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Burt Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：CACI (8.8%)、SCHX (8.3%)、GLDM (8.1%)。其中最大持股部位 CACI 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Burt Wealth Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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