13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001612041
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
110 檔
38.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Burt Wealth Advisors 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.1億。該機構在本季度申報了 110 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Burt Wealth Advisors 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GLDM, BIV, SCHX）占據了總市值的 38.2%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 8.43% | -8.43% | EXIT | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.27% | +0.51% | +4.02% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.03% | +1.53% | +1.36% | |
| 4 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 7.42% | +2.47% | — | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.87% | +0.26% | +2.08% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.30% | +0.88% | +1.73% | |
| 7 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 5.49% | +0.27% | -0.89% | |
| 8 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.91% | -4.91% | EXIT | |
| 9 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 4.68% | +0.59% | -0.05% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.42% | +4.25% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.62% | +1.13% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.44% | +0.14% | +4.51% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.11% | -0.82% | +1.11% | |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | -4.91% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.79% | -0.69% | -1.65% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.15% | +1.65% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.29% | +0.70% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.37% | -1.02% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.36% | +81.69% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.96% | — | -4.91% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.26% | — | |
| 22 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.93% | +0.08% | -1.31% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.18% | +0.77% | |
| 24 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.79% | — | -5.93% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.35% | +0.83% | |
| 26 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.55% | — | -4.27% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.05% | +3.07% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.13% | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.08% | +10.38% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +1.93% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.08% | +4.13% | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.09% | — | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.85% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | -2.91% | |
| 36 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -1.09% | |
| 37 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.08% | +1.23% | |
| 38 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | -3.05% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.22% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.24% | +0.11% | -0.02% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | +0.02% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | +0.28% | |
| 43 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.21% | — | -12.99% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.09% | — | |
| 45 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | +0.47% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 47 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | +0.02% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | -6.06% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.53% | |
| 50 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.24% | -2.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Burt Wealth Advisors 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Burt Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLDM (8.4%)、BIV (8.3%)、SCHX (8.0%)。其中最大持股部位 GLDM 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLDM
市值: US$3365.1萬
在 Q1 2025 季度中，Burt Wealth Advisors 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLDM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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