13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001612041
申報總市值
US$4.1億
US$4.1億
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34.9%
Burt Wealth Advisors 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.1億，分散於 119 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Burt Wealth Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Burt Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 CACI, SCHX, SPY 等）合計佔整體申報市值的 34.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 8.04% | +2.47% | +0.05% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.38% | +1.53% | +4.50% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.02% | +0.88% | +8.63% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.99% | +0.51% | +12.27% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 6.66% | -8.43% | EXIT | |
| 6 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.44% | +0.26% | +6.29% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 5.52% | +0.59% | +10.52% | |
| 8 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 5.42% | +0.27% | +11.39% | |
| 9 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 5.14% | -4.91% | EXIT | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.62% | +7.09% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.42% | +5.14% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.14% | +0.14% | +8.52% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.17% | -0.82% | +1.62% | |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +0.09% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.98% | -0.69% | +14.93% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.15% | +29.12% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.29% | +0.63% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.37% | +2.31% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.93% | |
| 20 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.18% | +13.06% | |
| 21 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.94% | +0.08% | -1.19% | |
| 22 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.35% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.26% | — | |
| 24 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.63% | — | +8.70% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.05% | +15.33% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.35% | +13.42% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.08% | +9.34% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.13% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | +10.27% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | +3.17% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.09% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.09% | +3.06% | |
| 33 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.31% | — | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | +3.77% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.08% | +4.33% | |
| 36 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.29% | +0.27% | +1.76% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 38 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | -15.71% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.55% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.57% | |
| 41 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | -3.79% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.22% | +0.11% | -2.06% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | +7.80% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.21% | — | — | |
| 45 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.24% | — | |
| 46 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.21% | — | +2.57% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | +16.87% | |
| 48 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.21% | +0.05% | -14.35% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.09% | +8.17% | |
| 50 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -9.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Burt Wealth Advisors 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.1億，共申報了 119 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Burt Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：CACI (8.0%)、SCHX (7.4%)、SPY (7.0%)。其中最大持股部位 CACI 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Burt Wealth Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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