13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001894164
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
175 檔
17.0%
截至 Q1 2025 季度末，Burns Matteson Capital Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 175 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Burns Matteson Capital Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 29 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Burns Matteson Capital Management, LLC 的前 5 大持股（包含 GLW, SPHQ, COWZ）貢獻了組合市值的 17.0%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 9.20% | +8.95% | +9.22% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 7.46% | +0.21% | +5.36% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.56% | -0.67% | +3.47% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.30% | +1.48% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.37% | -0.07% | -0.36% | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.76% | -0.08% | +22.26% | |
| 7 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.15% | -4.10% | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.40% | -0.25% | -5.23% | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.21% | — | +0.80% | |
| 10 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.21% | -0.12% | -0.47% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.05% | -0.70% | +3.93% | |
| 12 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 1.91% | -0.11% | -0.77% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.12% | -5.19% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | -0.08% | -5.17% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.77% | -0.03% | +31.00% | |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.05% | +73.29% | |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.56% | -0.03% | +73.90% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.08% | +20.67% | |
| 19 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 1.50% | -0.11% | -4.35% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.41% | — | +19.80% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.08% | +1.64% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.66% | +0.15% | |
| 23 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.21% | -0.13% | +2.11% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.09% | +9.04% | |
| 25 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | +6.25% | |
| 26 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.05% | -1.13% | |
| 27 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地產 | 0.78% | -0.10% | -1.17% | |
| 28 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 0.77% | -1.58% | -0.09% | |
| 29 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.70% | +0.10% | +9.48% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.09% | +4.63% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.10% | EXIT | |
| 32 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +2.20% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | +28.80% | |
| 34 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.64% | -0.04% | -1.06% | |
| 35 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.64% | — | +10.68% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 37 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -1.48% | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.26% | |
| 39 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.92% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +0.08% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.08% | -14.63% | |
| 42 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +1.83% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.16% | -34.49% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 45 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -0.20% | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.36% | — | -18.64% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.36% | -0.01% | -0.67% | |
| 48 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | — | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.34% | +0.20% | -19.48% | |
| 50 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -0.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Burns Matteson Capital Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 175 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Burns Matteson Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLW (9.2%)、SPHQ (7.5%)、COWZ (5.6%)。其中最大持股部位 GLW 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWR
市值: US$105.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KMI
前期市值: US$61.6萬
在 Q1 2025 季度中，Burns Matteson Capital Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 9 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWR。 本季清倉部位包含 KMI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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