BP
Buckland Partners Management Co LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Buckland Partners Management Co LLCCIK: 0002074628
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 97
Buckland Partners Management Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 31.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.95
- 持倉穩定性
- 31.26
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 75.06
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.07
Buckland Partners Management Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 ALAB
0.0% US$410.8萬
加碼 CRS
0.0% US$623.5萬
減碼 TSCO
0.0% -US$171.1萬
清倉 XOM
加碼 INTC
0.0% US$286.5萬
清倉 HON
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 8.46% | +1.77% | — | |
| 2 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 7.21% | -0.73% | — | |
| 3 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 5.17% | -0.80% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.31% | -0.37% | — | |
| 5 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 3.15% | -0.12% | — | |
| 6 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.60% | +1.87% | — | |
| 7 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.47% | -0.15% | — | |
| 8 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.02% | — | |
| 9 | MRTN | Marten Transport LTD | 股票-其他 | 2.27% | +0.14% | — | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.97% | +1.49% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.09% | +0.37% | — | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.05% | +1.25% | — | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.98% | -0.07% | — | |
| 14 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 1.98% | -0.12% | — | |
| 15 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.94% | -1.49% | — | |
| 16 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.87% | — | — | |
| 17 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 1.79% | +0.14% | — | |
| 18 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 1.57% | +0.01% | — | |
| 19 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.28% | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.41% | +0.18% | — | |
| 21 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 1.39% | -0.31% | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.36% | — | |
| 23 | TKR | Timken Co | 股票-工業 | 1.35% | +0.19% | — | |
| 24 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 1.33% | -0.22% | — | |
| 25 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.31% | -0.15% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | -0.13% | — | |
| 28 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 1.12% | -0.48% | — | |
| 29 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.14% | — | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.04% | +0.08% | — | |
| 31 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 1.03% | -0.15% | — | |
| 32 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.96% | +0.05% | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | ||
| 35 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.15% | — | |
| 37 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.82% | -0.29% | — | |
| 38 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.14% | +25.21% | |
| 40 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.10% | — | |
| 41 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.05% | — | |
| 42 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.34% | — | |
| 43 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.71% | +0.25% | — | |
| 44 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.67% | +0.17% | — | |
| 45 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 46 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.19% | +4.08% | |
| 47 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.18% | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.14% | — | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.59% | -0.06% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+9.5%
- 標準差
- +23.4%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化績效
- +20%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.55
- 斯圖澤指數
- +0.28
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +3.42
- 資訊比率
- -0.28
- 追蹤誤差
- +14.6%
- 下方標準差
- +13.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.88
- 產業分散度
- +12.4%
- 偏態
- -0.5
- 峰態
- -1.47
- 上檔潛力
- +3.54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Buckland Partners Management Co LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Centessa Pharmaceuticals-adr (260).
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申報歷史
FAQ
Buckland Partners Management Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Buckland Partners Management Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 97 個已申報部位之中。
Buckland Partners Management Co LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Buckland Partners Management Co LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Carpenter Technology (CRS) — US$1727.2萬 (8.5%)
2. Synopsys Inc (SNPS) — US$1472.0萬 (7.2%)
3. Wr Berkley CORP (WRB) — US$1056.3萬 (5.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$879.7萬 (4.3%)
5. Silgan Holdings Inc (SLGN) — US$643.9萬 (3.1%)
Buckland Partners Management Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Buckland Partners Management Co LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Centessa Pharmaceuticals-adr (260)
Buckland Partners Management Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Buckland Partners Management Co LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.4%
• Industrials: 21.5%
• Financials: 16.2%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 5.8%
• Real Estate: 2.0%
投資風格解析
Buckland Partners Management Co LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 20.0%，跑輸 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 0.98（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 40.4% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CRS（+US$751.1萬，現達 US$1727.2萬），同時減碼 TSCO（-US$230.0萬，仍持有 US$395.1萬）。
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