13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001697024
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
41 檔
44.5%
截至 Q4 2025 季度末，Broadview Financial Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 41 檔。
在 Q4 2025，Broadview Financial Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 19 檔、減碼 21 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IEFA, IVV, BND）占據了總市值的 44.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 15.77% | -0.60% | -1.59% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.79% | +0.08% | -1.08% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.54% | -0.60% | +1.23% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.37% | -0.35% | -1.41% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.34% | +0.40% | -0.06% | |
| 6 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 6.08% | +0.14% | -0.25% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.57% | +0.10% | -9.10% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.11% | +0.88% | |
| 9 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.91% | -0.02% | +0.37% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.31% | -0.01% | -0.44% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.46% | +0.08% | -0.54% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.04% | -0.94% | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.25% | +0.07% | -1.63% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.84% | +0.17% | -0.64% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.80% | +0.07% | +0.54% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.04% | +2.17% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.04% | -0.73% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.01% | +0.13% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | -1.61% | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.07% | +10.07% | |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +0.32% | |
| 22 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | -0.18% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.05% | -0.45% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +1.88% | |
| 25 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -16.23% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.05% | +0.35% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.01% | +11.42% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -5.94% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +2.85% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +1.21% | |
| 31 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.59% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.60% | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.02% | +1.24% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.41% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.31% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -16.44% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.03% | +4.73% | |
| 38 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 39 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.17% | — | +1.03% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | +0.30% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | -1.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Broadview Financial Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Broadview Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (15.8%)、IVV (10.8%)、BND (7.5%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEFA
前期市值: US$2337.5萬
在 Q4 2025 季度中，Broadview Financial Management, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 19 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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