13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001697024
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
41 檔
40.2%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Broadview Financial Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 41 檔。
在 Q4 2024 期間，Broadview Financial Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IEFA, IVV, IVE）累計市值佔比達 40.2%，是驅動 Broadview Financial Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.59% | -0.60% | +0.65% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.40% | +0.08% | -4.53% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.73% | -0.35% | -6.36% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.69% | +0.40% | -1.50% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.63% | -0.60% | +0.99% | |
| 6 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 6.42% | +0.14% | -5.61% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.72% | +0.10% | +0.66% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.11% | +1.32% | |
| 9 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.89% | -0.02% | -3.78% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.37% | -0.01% | -1.43% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.50% | +0.07% | -4.72% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.37% | +0.08% | +280.78% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.20% | +0.04% | +189.51% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.00% | +0.17% | -1.99% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.04% | -0.68% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.04% | -0.24% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.76% | +0.07% | +197.79% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.01% | -1.29% | |
| 19 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +16.00% | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | -0.27% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | -1.45% | |
| 22 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | -21.71% | |
| 23 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | -2.63% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.05% | -31.92% | |
| 25 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -5.38% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.05% | +1.48% | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +0.11% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +2.28% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.01% | +0.32% | |
| 30 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -5.72% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.11% | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -42.00% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +104.42% | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.02% | -3.22% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -1.29% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | +201.03% | |
| 37 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.19% | — | +1.37% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.93% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.03% | -18.30% | |
| 41 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +97.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Broadview Financial Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Broadview Financial Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (13.6%)、IVV (10.4%)、IVE (7.7%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Broadview Financial Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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