BJ
Broadhurst Jeffrey B 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Broadhurst Jeffrey BCIK: 0002114882
產業集中型逆勢操作型高頻交易型
申報總市值
US$4699.9萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 92
Broadhurst Jeffrey B在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4699.9萬，季度換手率為 73.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 54.03
- 持倉穩定性
- 73.08
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 46
- 倉位均衡度
- 85.16
Broadhurst Jeffrey B 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.135——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 DFAC
-10.3% US$24.2萬
加碼 DFUS
-38.9% -US$470.5萬
加碼 DFAT
-11.8% -US$6.5萬
清倉 DFSD
清倉 DFIP
減碼 DFSU
-71.9% -US$471.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 23 大持股（共 92 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 24.09% | +7.67% | -38.87% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.75% | +11.52% | -10.27% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.25% | +5.24% | -11.84% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 10.25% | +0.83% | -54.72% | |
| 5 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.69% | -2.40% | -71.92% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.57% | +0.62% | -46.28% | |
| 7 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 3.34% | +1.30% | -13.95% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.19% | +0.47% | -44.81% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.94% | +1.60% | -5.00% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.30% | -1.81% | -74.59% | |
| 11 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.41% | -60.44% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.85% | -1.43% | -73.81% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.45% | -0.75% | -73.28% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.23% | -0.96% | -73.10% | |
| 15 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.46% | -68.82% | |
| 16 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 17 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 1.07% | -0.27% | -69.61% | |
| 18 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.56% | -0.86% | |
| 19 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.90% | +0.47% | +31.96% | |
| 20 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.32% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.25% | -11.50% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.12% | -67.26% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+7.4%
- 標準差
- +14.1%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- -3%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化績效
- +15.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.19
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +71.85
- 資訊比率
- -1.62
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.07
- 產業分散度
- +27.2%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.51
- 上檔潛力
- +3.67
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Broadhurst Jeffrey B 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dimensional Short Duration (DFSD); 清倉: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 清倉: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF); 清倉: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 清倉: Dimensional Global Credit (DGCB).
💡
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申報歷史
FAQ
Broadhurst Jeffrey B 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Broadhurst Jeffrey B 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4699.9萬，分佈在 92 個已申報部位之中。
Broadhurst Jeffrey B 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Broadhurst Jeffrey B 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1132.1萬 (24.1%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1022.2萬 (21.8%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$482.0萬 (10.3%)
4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$481.8萬 (10.3%)
5. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$220.3萬 (4.7%)
Broadhurst Jeffrey B 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Broadhurst Jeffrey B 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional Short Duration (DFSD); 清倉: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 清倉: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF); 清倉: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 清倉: Dimensional Global Credit (DGCB)
Broadhurst Jeffrey B 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Broadhurst Jeffrey B 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 77.2%
• Information Technology: 22.8%
投資風格解析
Broadhurst Jeffrey B重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 15.3%，跑輸 S&P 500 3.0 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 77.2% 集中於Health Care。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 73，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DFSV（+US$14.8萬，現達 US$138.0萬），同時減碼 DFUS（-US$485.4萬，仍持有 US$1132.1萬）。
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