13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109156
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
61 檔
66.3%
在 Q2 2026 申報期間，Briggs Wealth Management, Inc（CIK: 0002109156）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.1億，共持有 61 個公開申報部位。
Briggs Wealth Management, Inc 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Briggs Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VXUS, BND 等）合計佔整體申報市值的 66.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 46.36% | -0.60% | -1.14% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.57% | +0.15% | +14.65% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.22% | -1.89% | +8.60% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.82% | -0.05% | -1.79% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.05% | +2.62% | |
| 6 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.36% | — | +116.59% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.44% | +3.63% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.19% | -0.48% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | +0.04% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.23% | -2.57% | |
| 11 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.11% | -4.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.13% | +0.02% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.25% | — | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | -7.01% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.17% | -9.88% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.33% | +299.88% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.35% | +1.39% | |
| 19 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.54% | +2.54% | |
| 20 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | ETF-其他 | 0.67% | -0.13% | +97.74% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +2.22% | — | |
| 22 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.64% | -0.08% | -10.14% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.01% | -0.23% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.19% | +3.04% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.11% | +8.26% | |
| 26 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | +31.60% | |
| 27 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.07% | -7.64% | |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.46% | +0.11% | — | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | -0.13% | +718.32% | |
| 31 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 32 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事業 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 33 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | +0.97% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | — | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.08% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 39 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.30% | +0.06% | — | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -10.41% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 42 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 43 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.26% | +0.03% | -17.36% | |
| 44 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Briggs Wealth Management, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 61 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Briggs Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (46.4%)、VXUS (8.6%)、BND (6.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 46.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAX
市值: US$50.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$52.6萬
在 Q2 2026 季度中，Briggs Wealth Management, Inc 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 17 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAX。 本季清倉部位包含 VEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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