CIK: 0002109156
申報總市值
US$9428.1萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58
Briggs Wealth Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9428.1萬，季度換手率為 10.2%。
Briggs Wealth Management, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.239——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
+2.5% -US$88.5萬
加碼 VXUS
+21.7% US$144.7萬
減碼 SGOV
-40.6% -US$60.7萬
加碼 XLG
+100.2% US$30.6萬
減碼 SPY
-1.2% -US$22.9萬
減碼 TBIL
-23.4% -US$19.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 47.23% | -1.61% | +2.47% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.84% | +1.45% | +21.65% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.68% | -0.03% | +1.52% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.93% | -0.30% | -1.25% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.09% | +2.28% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.13% | -6.52% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.15% | -4.31% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.65% | +0.03% | +1.17% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.06% | +5.94% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.20% | -0.10% | — | |
| 12 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.12% | -11.67% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | — | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.66% | -40.61% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.85% | — | — | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -6.57% | |
| 18 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.32% | +100.23% | |
| 19 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.23% | -23.36% | |
| 20 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.68% | -0.03% | +0.15% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.21% | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.04% | -0.23% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +0.17% | |
| 25 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | +0.02% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -2.95% | |
| 28 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 30 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 31 | IDA | Idacorp INC | 股票-公用事業 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.37% | — | -6.57% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.34% | -0.16% | -24.92% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 36 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +2.60% | |
| 38 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.08% | -12.94% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.27% | +0.01% | -12.14% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.04% | -18.12% | |
| 45 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 47 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.26% | -0.03% | +2.43% | |
| 48 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.25% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算
Briggs Wealth Management, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清倉: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建倉: Ishares Ibonds Oct 2029 Tt (IBIF).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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