13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
26 檔
74.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Brewster Financial Planning LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 26 檔。
Brewster Financial Planning LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 0 檔股票的新建倉與 14 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWB, EFA, BIV）累計市值佔比達 74.3%，是驅動 Brewster Financial Planning LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 26.95% | — | -1.04% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 19.01% | -0.01% | +0.09% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 13.45% | -0.11% | +3.28% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.98% | -1.11% | -0.48% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.45% | +0.10% | +2.49% | |
| 6 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 6.21% | -0.38% | +3.51% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.04% | +13.39% | |
| 8 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.63% | +0.16% | +16.87% | |
| 9 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.43% | +0.44% | +12.28% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.87% | — | -1.74% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +1.47% | |
| 12 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.65% | +0.21% | -1.73% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.23% | |
| 14 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.47% | +0.14% | +0.66% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.43% | +0.29% | -1.23% | |
| 16 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | +0.45% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.25% | — | +5.88% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.01% | -1.33% | |
| 21 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.20% | — | +3.34% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.04% | +0.26% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +2.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brewster Financial Planning LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Brewster Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWB (26.9%)、EFA (19.0%)、BIV (13.4%)。其中最大持股部位 IWB 佔據整體投資組合約 26.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$21.4萬
在 Q4 2025 季度中，Brewster Financial Planning LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 14 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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