13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
26 檔
61.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Brewster Financial Planning LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 26 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Brewster Financial Planning LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWB, EFA, BIV）占據了總市值的 61.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 29.30% | — | -2.62% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 17.47% | -0.01% | +3.55% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 13.12% | -0.11% | +5.77% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.12% | -1.11% | +2.13% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.92% | +0.10% | +6.19% | |
| 6 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 6.88% | -0.38% | +4.02% | |
| 7 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 1.51% | +0.44% | +75.84% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.98% | — | — | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.04% | +84.98% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.81% | +0.16% | +128.57% | |
| 11 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.68% | +0.21% | +130.31% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +1.88% | |
| 13 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.52% | +0.14% | +64.76% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.48% | +0.29% | -6.60% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.47% | — | -3.25% | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 17 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -13.57% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 21 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.08% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | — | |
| 26 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brewster Financial Planning LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Brewster Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWB (29.3%)、EFA (17.5%)、BIV (13.1%)。其中最大持股部位 IWB 佔據整體投資組合約 29.3% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Brewster Financial Planning LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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