13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
19 檔
57.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Brewster Financial Planning LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 19 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Brewster Financial Planning LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWB, EFA, BIV）占據了總市值的 57.1%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 31.00% | — | -1.45% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 19.16% | -0.01% | +0.70% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 13.22% | -0.11% | +5.89% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.07% | -1.11% | +1.10% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.71% | +0.10% | +5.36% | |
| 6 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 6.95% | -0.38% | +3.90% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.01% | — | -2.03% | |
| 8 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.95% | +0.44% | +1.72% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -0.23% | |
| 10 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 11 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.54% | +0.29% | — | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 13 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.34% | +0.21% | +1.57% | |
| 14 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.32% | +0.14% | +5.09% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -11.17% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | +5.96% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.17% | +0.16% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Brewster Financial Planning LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Brewster Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWB (31.0%)、EFA (19.2%)、BIV (13.2%)。其中最大持股部位 IWB 佔據整體投資組合約 31.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Brewster Financial Planning LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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