13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001861678
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
190 檔
27.6%
在 Q1 2025 申報期間，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC（CIK: 0001861678）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 190 個公開申報部位。
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, AAPL, VTI）累計市值佔比達 27.6%，是驅動 Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.95% | -0.27% | -2.50% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.61% | +0.29% | -5.84% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.94% | +0.75% | -0.67% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 7.18% | -0.84% | -5.62% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 6.85% | +0.13% | -7.72% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.67% | +0.06% | -8.79% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 6.32% | -1.19% | -5.44% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.24% | +0.27% | -7.31% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.04% | -0.29% | -4.88% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.97% | +0.79% | -7.08% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.29% | +0.14% | -7.56% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.62% | +0.18% | — | |
| 13 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 1.90% | -0.16% | +5356.41% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.79% | -0.16% | -7.92% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.48% | +0.24% | -1.53% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.34% | — | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | +0.17% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.12% | — | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.93% | -0.36% | +15.62% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.32% | — | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.01% | -4.87% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.01% | -5.65% | |
| 23 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 24 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 26 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.72% | |
| 27 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +6.12% | |
| 28 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +6.44% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 30 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 31 | IBID | Ishares Ibonds Oct 2027 Tt | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 32 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 33 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -0.96% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.08% | — | |
| 36 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.09% | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 38 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 40 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 41 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +5.33% | |
| 42 | LAB | Standard Biotools Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.12% | -0.10% | +130.80% | |
| 47 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 48 | IBIG | Ishares Ibonds Oct 2030 Tt | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 49 | IBIC | Ishares Ibonds Oct 2026 Tt | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 190 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (8.9%)、AAPL (8.6%)、VTI (7.9%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-B
市值: US$1311.2萬
在 Q1 2025 季度中，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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