13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001861678
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
188 檔
23.1%
截至 Q1 2024 季度末，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 188 檔。
在 Q1 2024 期間，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, BRK-B, MSFT）貢獻了組合市值的 23.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.79% | +0.29% | +5.66% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 8.19% | -0.27% | +3.20% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.73% | -0.29% | -8.40% | |
| 4 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 7.38% | +0.13% | +11.54% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.15% | +0.79% | +0.24% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.04% | +0.27% | -13.08% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 6.87% | -0.84% | -3.78% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.79% | +0.06% | +4.30% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.23% | +0.14% | +4942.01% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 5.40% | -1.19% | — | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.54% | +0.75% | +12.95% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.94% | -0.16% | +46.58% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.62% | +0.18% | +7.53% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.80% | +0.24% | -5.78% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.12% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.34% | +11404.76% | |
| 17 | LAB | Standard Biotools Inc | 股票-其他 | 0.98% | — | +795.75% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +0.17% | +83.61% | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.01% | -31.45% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.68% | -0.36% | -0.27% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.01% | -82.32% | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.09% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.62% | -0.32% | — | |
| 24 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.01% | -17.43% | |
| 26 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 27 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 29 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.09% | +280.53% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -96.13% | |
| 31 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.08% | +2.74% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 35 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 36 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 37 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.15% | — | -19.61% | |
| 38 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.01% | +15.71% | |
| 40 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 41 | IBIG | Ishares Ibonds Oct 2030 Tt | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 42 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.11% | +0.02% | -40.49% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | TILE | Interface Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 46 | IBID | Ishares Ibonds Oct 2027 Tt | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 50 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.8%)、BRK-B (8.2%)、MSFT (7.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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