BP
Bp PLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Bp PLCCIK: 0000313807
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$1582.6萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 2
BP PLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1582.6萬，季度換手率為 12.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 12.11
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 4
- 倉位均衡度
- 85.98
Bp PLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.991——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 CME
0.0% -US$196.3萬
新建倉 WLTH
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 99.57% | -0.43% | — | |
| 2 | WLTH | Wealthfront CORP | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5%
近4個季度績效
+11.1%
- 標準差
- +23.4%
- 貝塔係數
- +0.07
- 阿爾法
- +20.3%
- 最大回撤
- -28.9%
- 年化績效
- +20.8%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.69
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +3.08
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡瑪比率
- +0.72
- 資訊比率
- +0.06
- 追蹤誤差
- +26.3%
- 下方標準差
- +12.9%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +61.9%
- 最差12個月
- -17%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.93
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.05
- 峰態
- +2.28
- 上檔潛力
- +3.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$1582.6萬 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$1772.1萬 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$1679.5萬 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$1592.9萬 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$1688.3萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$1591.7萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$1393.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$1323.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$1364.8萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$1469.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$1449.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1366.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$1349.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1509.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$1265.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$1342.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$1745.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$1811.3萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$1910.7萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$1830.1萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 581 | US$23.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 582 | US$28.6億 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 551 | US$33.0億 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 517 | US$41.3億 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 533 | US$27.4億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 507 | US$23.3億 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 520 | US$29.7億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 520 | US$27.0億 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 472 | US$27.0億 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 383 | US$25.8億 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 430 | US$24.1億 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 472 | US$32.7億 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 493 | US$31.0億 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 423 | US$27.5億 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 433 | US$28.2億 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 420 | US$28.2億 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 393 | US$27.2億 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 392 | US$26.4億 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 433 | US$26.6億 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 393 | US$25.9億 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 343 | US$25.1億 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 312 | US$24.8億 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 288 | US$24.4億 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 268 | US$22.3億 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 279 | US$26.6億 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 296 | US$31.4億 | 41 | ||
| 2014 Q4 | 311 | US$39.3億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$8.6億 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$8.9億 | 5 | ||
| 2014 Q1 | 1 | US$8.4億 | 2 | ||
| 2013 Q4 | 1 | US$8.6億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 141 | US$16.8億 | 43 | ||
| 2013 Q2 | 148 | US$16.5億 | — |
Bp PLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Wealthfront CORP (WLTH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLTH | Wealthfront CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | CME | Cme Group Inc | -0.4% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Bp PLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bp PLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1582.6萬，分佈在 2 個已申報部位之中。
Bp PLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bp PLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cme Group Inc (CME) — US$1575.8萬 (99.6%)
2. Wealthfront CORP (WLTH) — US$6.8萬 (0.4%)
Bp PLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bp PLC 主要以增持為主——新建倉 1 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Wealthfront CORP (WLTH)
Bp PLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bp PLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Bp PLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.8%，跑贏 S&P 500 20.3 個百分點；貝塔係數為 0.07（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Financials。
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