BC
Boyle Capital Management, L.L.C. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2016）
Boyle Capital Management, L.L.C.CIK: 0001573485
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$7351.3萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 21
Boyle Capital Management, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$7351.3萬，季度換手率為 31.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 60.63
- 持倉穩定性
- 31.11
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 84.86
Boyle Capital Management, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.152——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 026874156
-0.0% US$205.2萬
減碼 AAPL
-69.2% -US$410.9萬
加碼 BAC
-13.2% US$38.8萬
減碼 AIG
-27.6% -US$300.9萬
減碼 IBM
-54.5% -US$145.0萬
減碼 BRK-B
-25.3% -US$195.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 23.59% | +4.96% | -0.01% | ||
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 22.26% | +2.79% | -13.15% | |
| 3 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 17.67% | -1.82% | -27.64% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.80% | -1.57% | -25.30% | |
| 5 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 6.67% | -0.50% | +0.33% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | -4.67% | -69.23% | |
| 7 | ✓ | Credit Suisse AG Nassau Brh | 股票-其他 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 2.64% | +0.32% | +0.49% | |
| 9 | IEP | Icahn Enterprises LP | 股票-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 10 | NG | Novagold Resources Inc | 股票-其他 | 1.97% | +0.02% | -1.16% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.79% | -1.58% | -54.49% | |
| 12 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 13 | SLRC | Slr Investment CORP | 股票-其他 | 1.07% | +0.19% | +0.69% | |
| 14 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 0.98% | +0.16% | +0.69% | |
| 15 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.94% | +0.18% | +0.77% | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.77% | — | -3.13% | |
| 17 | XGLQX | Clough Global Equity Fund | 股票-其他 | 0.62% | +0.09% | -0.90% | |
| 18 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.01% | -0.98% | |
| 20 | SHLDEUR | Sears Holdings CORP | 股票-其他 | 0.29% | +0.02% | +14.81% | |
| 21 | NGDN | New Gold Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Boyle Capital Management, L.L.C. 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Credit Suisse AG Nassau Brh; 新建倉: Icahn Enterprises LP (IEP); 新建倉: Liberty All Star Equity Fund (USA); 清倉: Wpx Energy Inc (WPXUSD); 清倉: Southwestern Energy Co (SWN1EUR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5% | -0.01% | 減碼 | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +2.8% | -13.15% | 減碼 |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | +0.49% | 加碼 |
| 4 | SLRC | Slr Investment CORP | +0.2% | +0.69% | 加碼 |
| 5 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.2% | +0.77% | 加碼 |
| 6 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | +0.2% | +0.69% | 加碼 |
| 7 | XGLQX | Clough Global Equity Fund | +0.1% | -0.90% | 減碼 |
| 8 | NG | Novagold Resources Inc | 0% | -1.16% | 減碼 |
| 9 | T | At&t Inc | 0% | — | 不變 |
| 10 | SHLDEUR | Sears Holdings CORP | 0% | +14.81% | 加碼 |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -0.98% | 減碼 |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | — | -3.13% | 減碼 |
| 13 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.5% | +0.33% | 加碼 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.6% | -25.30% | 減碼 |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | -1.6% | -54.49% | 減碼 |
| 16 | AIG | American International Group | -1.8% | -27.64% | 減碼 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | -4.7% | -69.23% | 減碼 |
| 18 | ✓ | Credit Suisse AG Nassau Brh | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | IEP | Icahn Enterprises LP | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | USA | Liberty All Star Equity Fund | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | WPXUSD | Wpx Energy Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | RRC | Range Resources CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | CTRA | Coterra Energy Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | AR | Antero Resources CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | ETJ | Eaton Vance Rsk-mgd Divers | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | NGDN | New Gold Inc | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Boyle Capital Management, L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Boyle Capital Management, L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7351.3萬，分佈在 21 個已申報部位之中。
Boyle Capital Management, L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Boyle Capital Management, L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為：
1. — US$1734.5萬 (23.6%)
2. Bank Of America CORP (BAC) — US$1636.6萬 (22.3%)
3. American International Group (AIG) — US$1298.7萬 (17.7%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$573.1萬 (7.8%)
5. Barrick Gold CORP (ABX) — US$490.0萬 (6.7%)
Boyle Capital Management, L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Boyle Capital Management, L.L.C. 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Credit Suisse AG Nassau Brh; 新建倉: Icahn Enterprises LP (IEP); 新建倉: Liberty All Star Equity Fund (USA); 清倉: Wpx Energy Inc (WPXUSD); 清倉: Southwestern Energy Co (SWN1EUR)
Boyle Capital Management, L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Boyle Capital Management, L.L.C. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 84.3%
• Information Technology: 13.7%
• Communication Services: 2.0%
投資風格解析
Boyle Capital Management, L.L.C.的持股風格集中度適中、換手適中，其中 84.3% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 90 降至 61，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 026874156（+US$399.3萬，現達 US$1734.5萬），同時減碼 AAPL（-US$514.5萬，仍持有 US$235.1萬）。
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