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Boston Trust Walden Corp — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Boston Trust Walden CorpCIK: 0001534866
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$131.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 620
Boston Trust Walden Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 620 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$131.3億，季度換手率為 22.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.35
- 持倉穩定性
- 22.53
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 44.6
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.76
Boston Trust Walden Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 119 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 620 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 XOM
減碼 COO
-74.4% -US$6163.2萬
加碼 AMAT
-18.8% US$6983.8萬
加碼 MTD
+102.4% US$5521.7萬
加碼 KLAC
+853.3% US$5450.4萬
減碼 MKC
-85.8% -US$4589.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 620 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | +0.09% | -2.55% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.22% | -0.81% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.21% | +0.18% | -5.45% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.00% | +0.18% | -4.03% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.34% | +14.54% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.81% | +0.02% | -1.78% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.47% | -18.79% | |
| 8 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工業 | 1.26% | -0.07% | -2.83% | |
| 9 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 1.26% | -0.06% | -3.57% | |
| 10 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.16% | -3.39% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.22% | +0.04% | -2.02% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.07% | -2.23% | |
| 13 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工業 | 1.10% | +0.14% | -2.75% | |
| 14 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工業 | 1.10% | +0.20% | -2.65% | |
| 15 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.06% | -2.45% | |
| 16 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.22% | +2.38% | |
| 17 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.30% | -2.52% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.22% | -9.73% | |
| 19 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.06% | +25.38% | |
| 20 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.93% | +0.15% | +9.30% | |
| 21 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.23% | -24.33% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.38% | +853.28% | |
| 23 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.16% | +37.50% | |
| 24 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.39% | +102.38% | |
| 25 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.05% | -9.32% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.13% | -1.77% | |
| 27 | AYI | Acuity Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.20% | +7.09% | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.77% | -0.05% | -2.29% | |
| 29 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 0.76% | +0.16% | +20.13% | |
| 30 | CHH | Choice Hotels Intl Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.04% | -3.42% | |
| 31 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.17% | +11.40% | |
| 32 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.19% | -2.59% | |
| 33 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.10% | -0.72% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.72% | — | -4.38% | |
| 35 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.07% | -1.91% | |
| 36 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地產 | 0.71% | -0.05% | -4.29% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.06% | +4.85% | |
| 38 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | +0.05% | +5.82% | |
| 39 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.17% | -11.41% | |
| 40 | ATEN | A10 Networks Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.28% | +11.21% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | — | -1.94% | |
| 42 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.68% | — | -1.47% | |
| 43 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.18% | +6.06% | |
| 44 | IEX | Idex CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.04% | -13.81% | |
| 45 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.67% | +0.01% | -2.78% | |
| 46 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | -4.66% | |
| 47 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.29% | +59.38% | |
| 48 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.07% | +10.60% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.62% | — | -3.64% | |
| 50 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 0.62% | -0.05% | -2.56% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+8.1%
近4個季度績效
+16.8%
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- -2.9%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化績效
- +12.6%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.78
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡瑪比率
- +1.12
- 資訊比率
- -0.98
- 追蹤誤差
- +7.5%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +27.4%
- 最差12個月
- -0.8%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.04
- 產業分散度
- +7.2%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.56
- 上檔潛力
- +3.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 620 | US$131.3億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 613 | US$121.6億 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 594 | US$132.5億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 603 | US$136.3億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 583 | US$140.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 587 | US$136.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 594 | US$142.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 600 | US$143.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 594 | US$134.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 585 | US$140.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 585 | US$132.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 576 | US$119.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 583 | US$121.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 584 | US$115.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 584 | US$113.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 579 | US$100.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 593 | US$105.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 619 | US$121.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 624 | US$124.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 620 | US$112.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 624 | US$112.5億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 606 | US$103.3億 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 611 | US$93.7億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 608 | US$80.3億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 602 | US$74.1億 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 586 | US$62.7億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 621 | US$85.9億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 620 | US$79.5億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 632 | US$76.8億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 633 | US$73.5億 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 628 | US$62.9億 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 637 | US$72.6億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 635 | US$68.1億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 642 | US$65.9億 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 649 | US$68.2億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 643 | US$64.2億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 636 | US$62.2億 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 617 | US$64.2億 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 613 | US$63.4億 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 610 | US$60.7億 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 615 | US$58.5億 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 613 | US$57.4億 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 606 | US$53.9億 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 628 | US$59.9億 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 613 | US$65.6億 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 599 | US$67.4億 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 606 | US$67.2億 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 600 | US$64.8億 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 594 | US$68.8億 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 554 | US$67.3億 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 562 | US$68.5億 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 550 | US$65.4億 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 543 | US$61.9億 | 0 |
Boston Trust Walden Corp 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Progress Software CORP (PRGS); 新建倉: Lennox International Inc (LII); 新建倉: Balchem CORP (BCPC); 新建倉: West Pharmaceutical Services (WST).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 406 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.5% | -18.79% | 減碼 |
| 2 | MTD | Mettler-toledo International | +0.4% | +102.38% | 加碼 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +853.28% | 加碼 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +14.54% | 加碼 |
| 5 | LII | Lennox International Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | POWI | Power Integrations Inc | +0.3% | +52.78% | 加碼 |
| 7 | VLTO | Veralto CORP | +0.3% | +155.52% | 加碼 |
| 8 | QLYS | Qualys Inc | +0.3% | -2.52% | 減碼 |
| 9 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.3% | +59.38% | 加碼 |
| 10 | ATEN | A10 Networks Inc | +0.3% | +11.21% | 加碼 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +338.58% | 加碼 |
| 12 | BCPC | Balchem CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | ACLS | Axcelis Technologies Inc | +0.2% | -5.09% | 減碼 |
| 14 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.2% | +2.38% | 加碼 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -9.73% | 減碼 |
| 16 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.2% | -2.65% | 減碼 |
| 18 | AYI | Acuity Inc | +0.2% | +7.09% | 加碼 |
| 19 | NTAP | Netapp Inc | +0.2% | -2.59% | 減碼 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -5.45% | 減碼 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -4.03% | 減碼 |
| 22 | UFPT | Ufp Technologies Inc | +0.2% | +6.06% | 加碼 |
| 23 | CVCO | Cavco Industries Inc | +0.2% | +11.40% | 加碼 |
| 24 | BMI | Badger Meter Inc | +0.2% | +37.50% | 加碼 |
| 25 | IBOC | International Bancshares Crp | +0.2% | +20.13% | 加碼 |
| 26 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.2% | +37.14% | 加碼 |
| 27 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | +0.2% | +9.30% | 加碼 |
| 28 | EVR | Evercore Inc - A | +0.2% | +88.91% | 加碼 |
| 29 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | +0.1% | -2.75% | 減碼 |
| 30 | FFIV | F5 Inc | +0.1% | +0.04% | 加碼 |
| 31 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.1% | +18.97% | 加碼 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.10% | 減碼 |
| 33 | VMI | Valmont Industries | +0.1% | +8.71% | 加碼 |
| 34 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | +0.1% | -4.83% | 減碼 |
| 35 | PIPR | Piper Sandler Cos | +0.1% | +163.88% | 加碼 |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +1777.53% | 加碼 |
| 37 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.1% | -2.92% | 減碼 |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +2.27% | 加碼 |
| 40 | CRL | Charles River Laboratories | +0.1% | +1.22% | 加碼 |
| 41 | DT | Dynatrace Inc | +0.1% | +16.73% | 加碼 |
| 42 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +0.1% | +16.59% | 加碼 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -2.55% | 減碼 |
| 44 | BALL | Ball CORP | +0.1% | +32.04% | 加碼 |
| 45 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | +0.1% | +70.58% | 加碼 |
| 46 | CHE | Chemed CORP | +0.1% | -1.91% | 減碼 |
| 47 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.1% | +10.60% | 加碼 |
| 48 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | -26.07% | 減碼 |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +49.88% | 加碼 |
| 50 | CINF | Cincinnati Financial CORP | +0.1% | -2.45% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Boston Trust Walden Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Boston Trust Walden Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$131.3億，分佈在 620 個已申報部位之中。
Boston Trust Walden Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Boston Trust Walden Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4.2億 (3.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.6億 (2.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.9億 (2.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.6億 (2.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.5億 (1.9%)
Boston Trust Walden Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Boston Trust Walden Corp 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 52 個既有持股、減碼 137 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Progress Software CORP (PRGS); 新建倉: Lennox International Inc (LII); 新建倉: Balchem CORP (BCPC); 新建倉: West Pharmaceutical Services (WST)
Boston Trust Walden Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Boston Trust Walden Corp 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.8%
• Industrials: 18.1%
• Health Care: 14.0%
• Financials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Communication Services: 5.9%
投資風格解析
Boston Trust Walden Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.6%，跑輸 S&P 500 2.9 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LFUS（+US$7152.8萬，現達 US$1.4億），同時減碼 MSFT（-US$1.3億，仍持有 US$3.6億）。
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