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Boston Mountain Money Management Inc SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Boston Mountain Money Management IncCIK: 0002022846
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 64
BOSTON MOUNTAIN MONEY MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.65
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.79
Boston Mountain Money Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.69% | — | +0.30% | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 10.93% | — | +3.76% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.52% | — | -2.50% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.34% | — | -1.97% | |
| 5 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.29% | — | +13.43% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.33% | — | +1.03% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.71% | — | +5.89% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.61% | — | +414.71% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.99% | — | — | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.61% | — | +1.55% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | — | — | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.12% | — | -1.10% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.08% | — | +8.12% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +0.48% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.39% | — | +7.02% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -1.74% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.27% | — | +8.34% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.03% | — | +0.29% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | -1.41% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.29% | |
| 21 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.92% | — | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.84% | — | -3.83% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -3.05% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -5.12% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -3.50% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +28.05% | |
| 27 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | -4.31% | |
| 29 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型股 | 0.39% | — | — | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.14% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | +1.98% | |
| 33 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 0.33% | — | +30.46% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | — | +2.19% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | — | +4.54% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | -1.85% | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.24% | — | +17.29% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.23% | — | +8.70% | |
| 40 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | -1.07% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | -1.21% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +10.58% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | -1.51% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | -1.92% | |
| 47 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | +11.39% | |
| 48 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | -0.51% | |
| 49 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.16% | — | -1.37% |
1–50 of 64
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+17.2%
- 標準差
- +9.6%
- 貝塔係數
- +0.76
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.55
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +3.13
- 資訊比率
- -0.4
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +4.8%
- 正報酬月份佔比
- +74.1%
- 負報酬月份佔比
- +25.9%
- 最佳12個月
- +28%
- 最差12個月
- +14.2%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.77
- 產業分散度
- +17.7%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- +0.85
- 上檔潛力
- +4.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Boston Mountain Money Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Boston Mountain Money Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 64 個已申報部位之中。
Boston Mountain Money Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Boston Mountain Money Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2357.4萬 (13.7%)
2. Walmart Inc (WMT) — US$1881.8萬 (10.9%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1638.9萬 (9.5%)
4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1437.0萬 (8.3%)
5. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$1428.4萬 (8.3%)
Boston Mountain Money Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Boston Mountain Money Management Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Boston Mountain Money Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Boston Mountain Money Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 60.5%
• Information Technology: 11.1%
• Communication Services: 6.5%
• Health Care: 6.2%
• Financials: 5.0%
• Industrials: 4.3%
投資風格解析
Boston Mountain Money Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 27 個月年化報酬率為 17.9%，跑贏 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.76（波動性低於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 60.5% 集中於Consumer Staples。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WMT，累計增持 US$412.1萬，目前持股市值達 US$1881.8萬。
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