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Bonfire Financial 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Bonfire FinancialCIK: 0001762539
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 60
Bonfire Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 18.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.88
- 持倉穩定性
- 18.17
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.01
Bonfire Financial 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 XLK
+2.2% US$859.8萬
減碼 XLC
+5.8% US$12.6萬
減碼 KR
0.0% -US$35.4萬
減碼 SUB
-7.0% -US$17.8萬
減碼 VDE
+2.0% -US$23.0萬
加碼 AAPL
+20.5% US$83.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 17.39% | +3.49% | +2.23% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 14.20% | -0.03% | +16.86% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.01% | +494.43% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.19% | -0.23% | +7.37% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.07% | -0.19% | +3.99% | |
| 6 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.02% | +5.53% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.09% | -0.16% | +4.15% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.74% | -0.55% | +5.77% | |
| 9 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.05% | +3.01% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.16% | +0.34% | |
| 11 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.03% | +10.47% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.98% | -0.11% | +2.68% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.29% | +20.47% | |
| 14 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.25% | +3.62% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.51% | -0.39% | -7.02% | |
| 16 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.04% | +12.74% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.42% | -0.03% | +0.27% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.02% | +0.88% | |
| 19 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.28% | -3.05% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.25% | -0.15% | +5.03% | |
| 21 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.24% | +0.08% | -0.28% | |
| 22 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.37% | +2.03% | |
| 23 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.15% | -0.17% | +1.84% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +0.31% | |
| 25 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.17% | -8.72% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.12% | +0.70% | |
| 27 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.11% | +4.40% | |
| 28 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.40% | — | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.11% | +700.82% | |
| 30 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | +0.95% | |
| 31 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.58% | -0.20% | +1.64% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | -0.97% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.53% | +0.02% | +1.00% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 36 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.02% | |
| 37 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +7.03% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.01% | +0.02% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.01% | +6.70% | |
| 40 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.13% | — | |
| 41 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +1.56% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | +0.05% | +34.00% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | — | +300.00% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.07% | +0.97% | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +3.13% | |
| 49 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.16% | -0.48% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.01% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+15.9%
- 標準差
- +8.9%
- 貝塔係數
- +0.65
- 阿爾法
- +1.8%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.6
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +4.01
- 資訊比率
- -0.95
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +3.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +20.4%
- 最差12個月
- +10.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +16.9%
- 偏態
- +0.27
- 峰態
- +0.33
- 上檔潛力
- +4.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Bonfire Financial 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
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申報歷史
FAQ
Bonfire Financial 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bonfire Financial 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 60 個已申報部位之中。
Bonfire Financial 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bonfire Financial 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2706.5萬 (17.4%)
2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2209.7萬 (14.2%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$885.6萬 (5.7%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$807.5萬 (5.2%)
5. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$789.0萬 (5.1%)
Bonfire Financial 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bonfire Financial 共進行了 53 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Bonfire Financial 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bonfire Financial 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 54.1%
• Consumer Staples: 16.0%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Financials: 4.1%
• Communication Services: 3.3%
投資風格解析
Bonfire Financial重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 14.7%，跑贏 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 0.65（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 54.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 USFR（+US$600.2萬，現達 US$2209.7萬），同時減碼 VDE（-US$65.4萬，仍持有 US$178.8萬）。
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