BlueSky Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001704107

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115

BlueSky Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 63.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.09
持倉穩定性: 63.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.05

BlueSky Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHZ
-90.6%　-US$5083.5萬
減碼 SCHX
-21.4%　-US$4200.0萬
加碼 VTV
+4243.8%　US$3604.2萬
減碼 VCSH
-46.2%　-US$3050.8萬
減碼 DFAX
-63.2%　-US$2665.2萬
減碼 SCHH
-88.8%　-US$1899.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	16.13%	-5.93%	-21.40%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.99%	+5.99%	NEW
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.20%	-0.04%	+1.17%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.98%	+0.63%	+13.91%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.75%	+4.64%	+4243.78%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.51%	-4.13%	-46.23%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.14%	+4.18%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.44%	—	+3.28%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.11%	-0.55%	-8.27%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.67%	-2.45%	-47.01%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.58%	+2.58%	NEW
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.58%	+2.58%	NEW
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.37%	+0.05%	-0.35%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.28%	+2.28%	NEW
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.12%	-3.57%	-63.20%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.77%	-0.17%	-13.66%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+0.72%	+91.80%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.75%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+1.58%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.22%	-0.27%	-15.15%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.19%	—	-3.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	-0.09%	+3.25%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.95%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.06%	+4.23%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-6.72%	-90.55%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.63%	-0.22%	-22.39%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.60%	—	+1.17%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	-1.04%	-62.50%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.09%	-6.84%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+6.33%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	+0.05%	+25.58%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	-0.57%	-59.25%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.10%	-16.45%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	—	+8.94%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.32%	-2.51%	-88.85%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+15.49%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.29%	—	—
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.25%	-2.06%	-88.66%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	+1.47%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.21%	—	-18.58%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+8.71%

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.08
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	115	US$7.8億	63	1SCHX 2VGIT 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VGIT 3.SCHP 4.SCHF 5.VTV 6.VCSH 7.SCHA 8.VWOB 9.VV 10.SCHE
2025-12-31	78	US$7.6億	5	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-09-30	80	US$7.4億	15	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHE 6.SCHP 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-06-30	70	US$6.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.VV 9.SCHA 10.VWOB
2025-03-31	73	US$6.5億	100	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-12-31	74	US$6.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHA 8.VWOB 9.SCHF 10.VV
2024-09-30	75	US$6.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-06-30	76	US$5.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2024-03-31	35	US$1.3億	0	1DFAX 2DFAT 3HYG 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAT 3.HYG 4.IGSB 5.TIP 6.AGG 7.DFAC 8.EMB 9.GOOG 10.IVV
2023-12-31	69	US$5.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-09-30	69	US$4.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-06-30	79	US$5.0億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2023-03-31	71	US$4.8億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2022-12-31	67	US$4.5億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.VV 10.SCHA
2022-09-30	65	US$4.3億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2022-06-30	64	US$4.5億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.IGSB
2022-03-31	66	US$5.1億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHH
2021-12-31	134	US$33.8億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.HYG
2021-09-30	64	US$5.1億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-06-30	64	US$5.1億	93	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-03-31	59	US$4.4億	9	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.SCHH
2020-12-31	49	US$4.1億	8	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.AGG
2020-09-30	51	US$3.8億	10	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.SCHF 9.AGG 10.HYG
2020-06-30	51	US$3.5億	44	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.AGG 9.SCHF 10.HYG
2020-03-31	51	US$2.7億	48	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.VWOB 5.AGG 6.BNDX 7.VSS 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHP
2019-12-31	61	US$3.1億	7	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.SCHE 9.PCY 10.BNDX
2019-09-30	61	US$2.9億	6	1VCSH 2BKLN 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHZ 4.SCHX 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.BNDX 9.PCY 10.SCHE
2019-06-30	61	US$2.8億	6	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2019-03-31	57	US$2.8億	10	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-12-31	59	US$2.6億	17	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-09-30	53	US$2.6億	4	1VCSH 2SCHX 3BKLN 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.SCHX 3.BKLN 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-06-30	55	US$2.6億	31	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-03-31	53	US$2.6億	9	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-12-31	53	US$2.4億	5	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-09-30	54	US$2.3億	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.PCYUSD 9.SCHE 10.BNDX
2017-06-30	50	US$2.2億	4	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2017-03-31	51	US$2.1億	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.AGG 6.SCHZ 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2016-12-31	51	US$2.0億	0	1VCSH273936Q3AGG 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.AGG 4.SCHX 5.VSS 6.SCHZ 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.SCHF

本季持股變動

BlueSky Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

BlueSky Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+4.6%	+4243.78%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+91.80%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+13.91%	加碼
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.18%	加碼
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.35%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.58%	加碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.33%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+12.01%	加碼
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.17%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.23%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.84%	減碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.25%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	減碼
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-13.66%	減碼
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-22.39%	減碼
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-66.75%	減碼
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	-15.15%	減碼
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-8.27%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-59.25%	減碼
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.6%	-84.75%	減碼
21	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-62.50%	減碼
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.1%	-88.66%	減碼
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.5%	-47.01%	減碼
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-2.5%	-88.85%	減碼
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-3.6%	-63.20%	減碼
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-4.1%	-46.23%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-5.9%	-21.40%	減碼
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-6.7%	-90.55%	減碼
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建倉
34	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
35	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建倉
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建倉
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
42	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

BlueSky Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BlueSky Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.8億，分佈在 115 個已申報部位之中。

BlueSky Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BlueSky Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.3億 (16.1%) 2. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4653.1萬 (6.0%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$4037.3萬 (5.2%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3868.2萬 (5.0%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3686.8萬 (4.8%)

BlueSky Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BlueSky Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

BlueSky Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BlueSky Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.1% • Communication Services: 24.9% • Consumer Discretionary: 14.3% • Financials: 6.0% • Industrials: 4.9% • Energy: 2.6%

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集中度21.2

持倉穩定性12.5

產業集中度62.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab Intl Equity ETF

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CIK 0000701189

申報總市值

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集中度23.2

持倉穩定性13.8

產業集中度86.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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BlueSky Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001704107

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115

BlueSky Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 63.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.09
持倉穩定性: 63.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHZ
-90.6%　-US$5083.5萬
減碼 SCHX
-21.4%　-US$4200.0萬
加碼 VTV
+4243.8%　US$3604.2萬
減碼 VCSH
-46.2%　-US$3050.8萬
減碼 DFAX
-63.2%　-US$2665.2萬
減碼 SCHH
-88.8%　-US$1899.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	16.13%	-5.93%	-21.40%
2	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.99%	+5.99%	NEW
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.20%	-0.04%	+1.17%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.98%	+0.63%	+13.91%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.75%	+4.64%	+4243.78%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.51%	-4.13%	-46.23%
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.14%	+4.18%
8	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.44%	—	+3.28%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.11%	-0.55%	-8.27%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.67%	-2.45%	-47.01%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.58%	+2.58%	NEW
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.58%	+2.58%	NEW
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.44%	+2.44%	NEW
14	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.37%	+0.05%	-0.35%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.28%	+2.28%	NEW
16	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.12%	-3.57%	-63.20%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.77%	-0.17%	-13.66%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+0.72%	+91.80%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.48%	—	+0.75%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+1.58%
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.22%	-0.27%	-15.15%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.19%	—	-3.45%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.12%	-0.09%	+3.25%
27	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.95%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.06%	+4.23%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-6.72%	-90.55%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.63%	-0.22%	-22.39%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.60%	—	+1.17%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.59%	-1.04%	-62.50%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.09%	-6.84%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+6.33%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	+0.05%	+25.58%
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.38%	-0.57%	-59.25%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.10%	-16.45%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	—	+8.94%
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.32%	-2.51%	-88.85%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	—	+15.49%
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.29%	—	—
44	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.25%	-2.06%	-88.66%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	+1.47%
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.23%	+0.23%	NEW
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.21%	—	-18.58%
49	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.18%	—	+8.71%

1–50 of 115

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: 0%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -1.22
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.5%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.08
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	115	US$7.8億	63	1SCHX 2VGIT 3SCHP 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.VGIT 3.SCHP 4.SCHF 5.VTV 6.VCSH 7.SCHA 8.VWOB 9.VV 10.SCHE
2025-12-31	78	US$7.6億	5	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-09-30	80	US$7.4億	15	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHE 6.SCHP 7.SCHF 8.SCHA 9.VV 10.VWOB
2025-06-30	70	US$6.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.DFAX 5.SCHP 6.SCHE 7.SCHF 8.VV 9.SCHA 10.VWOB
2025-03-31	73	US$6.5億	100	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-12-31	74	US$6.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHA 8.VWOB 9.SCHF 10.VV
2024-09-30	75	US$6.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.SCHA 10.VV
2024-06-30	76	US$5.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2024-03-31	35	US$1.3億	0	1DFAX 2DFAT 3HYG 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAT 3.HYG 4.IGSB 5.TIP 6.AGG 7.DFAC 8.EMB 9.GOOG 10.IVV
2023-12-31	69	US$5.4億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-09-30	69	US$4.9億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2023-06-30	79	US$5.0億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2023-03-31	71	US$4.8億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.SCHF 8.VWOB 9.VV 10.SCHA
2022-12-31	67	US$4.5億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.VV 10.SCHA
2022-09-30	65	US$4.3億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.VV
2022-06-30	64	US$4.5億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.SCHE 7.VWOB 8.SCHF 9.SCHA 10.IGSB
2022-03-31	66	US$5.1億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.SCHH
2021-12-31	134	US$33.8億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.DFAX 6.VWOB 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHA 10.HYG
2021-09-30	64	US$5.1億	0	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-06-30	64	US$5.1億	93	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.SCHH 10.HYG
2021-03-31	59	US$4.4億	9	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.SCHH
2020-12-31	49	US$4.1億	8	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHA 7.SCHE 8.SCHF 9.HYG 10.AGG
2020-09-30	51	US$3.8億	10	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.SCHF 9.AGG 10.HYG
2020-06-30	51	US$3.5億	44	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.SCHP 5.VWOB 6.SCHE 7.SCHA 8.AGG 9.SCHF 10.HYG
2020-03-31	51	US$2.7億	48	1SCHX 2VCSH 3SCHZ 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHZ 4.VWOB 5.AGG 6.BNDX 7.VSS 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHP
2019-12-31	61	US$3.1億	7	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.SCHE 9.PCY 10.BNDX
2019-09-30	61	US$2.9億	6	1VCSH 2BKLN 3SCHZ 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHZ 4.SCHX 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.BNDX 9.PCY 10.SCHE
2019-06-30	61	US$2.8億	6	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2019-03-31	57	US$2.8億	10	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-12-31	59	US$2.6億	17	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.AGG 6.VSS 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-09-30	53	US$2.6億	4	1VCSH 2SCHX 3BKLN 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.SCHX 3.BKLN 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-06-30	55	US$2.6億	31	1VCSH 2BKLN 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.BKLN 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.SCHA 7.AGG 8.BNDX 9.SCHE 10.PCY
2018-03-31	53	US$2.6億	9	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.SCHZ 5.VSS 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-12-31	53	US$2.4億	5	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.PCYUSD 10.BNDX
2017-09-30	54	US$2.3億	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.PCYUSD 9.SCHE 10.BNDX
2017-06-30	50	US$2.2億	4	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.SCHZ 6.AGG 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2017-03-31	51	US$2.1億	7	1VCSH273936Q3SCHX 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.73936Q 3.SCHX 4.VSS 5.AGG 6.SCHZ 7.SCHA 8.SCHE 9.BNDX 10.PCYUSD
2016-12-31	51	US$2.0億	0	1VCSH273936Q3AGG 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.73936Q 3.AGG 4.SCHX 5.VSS 6.SCHZ 7.SCHA 8.BNDX 9.SCHE 10.SCHF

本季持股變動

BlueSky Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+4.6%	+4243.78%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+91.80%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+13.91%	加碼
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+4.18%	加碼
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-0.35%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.58%	加碼
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+6.33%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+12.01%	加碼
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+1.17%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.23%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.84%	減碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.25%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-16.45%	減碼
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.2%	-13.66%	減碼
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-22.39%	減碼
16	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-66.75%	減碼
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.3%	-15.15%	減碼
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.6%	-8.27%	減碼
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-59.25%	減碼
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.6%	-84.75%	減碼
21	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-62.50%	減碼
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-2.1%	-88.66%	減碼
23	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-2.5%	-47.01%	減碼
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-2.5%	-88.85%	減碼
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-3.6%	-63.20%	減碼
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-4.1%	-46.23%	減碼
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-5.9%	-21.40%	減碼
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-6.7%	-90.55%	減碼
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建倉
34	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
35	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建倉
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建倉
38	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建倉
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
41	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
42	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
49	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看