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BlueDrive Global Investors LLP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
BlueDrive Global Investors LLPCIK: 0001730235
高品質投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$8540.1萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 10
BlueDrive Global Investors LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$8540.1萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49.62
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 71.09
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 94.83
BlueDrive Global Investors LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.52），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 19.71% | — | +46.04% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 14.22% | — | — | |
| 3 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 13.30% | — | — | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 12.79% | — | — | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 10.36% | — | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.24% | — | — | |
| 7 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 7.32% | — | — | |
| 8 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 6.32% | — | — | |
| 9 | KMX | Carmax Inc | 股票-循環性消費 | 3.77% | — | -26.73% | |
| 10 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 2.97% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.5%
近4個季度績效
-0.1%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.61
- 阿爾法
- -8.6%
- 最大回撤
- -14%
- 年化績效
- +3%
- 對標普勝率
- +25%
- 索提諾比率
- +0.49
- 斯圖澤指數
- +0.09
- 崔諾比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.17
- 卡瑪比率
- +0.21
- 資訊比率
- -1.74
- 追蹤誤差
- +9.4%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +12.9%
- 最差12個月
- -10.1%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.32
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- -0.04
- 峰態
- -0.41
- 上檔潛力
- +2.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 10 | US$8540.1萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$8761.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$5986.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$5705.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$6619.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$7164.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$7599.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$6294.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$4.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$6.2億 | 99 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$4.6億 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$3.9億 | 61 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$3.0億 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$2.7億 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$3.7億 | 96 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$3.3億 | 52 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$3.9億 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$3.0億 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$3.3億 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$2.9億 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$2.8億 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$2.9億 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$2.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
BlueDrive Global Investors LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BlueDrive Global Investors LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8540.1萬，分佈在 10 個已申報部位之中。
BlueDrive Global Investors LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BlueDrive Global Investors LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1682.9萬 (19.7%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1214.5萬 (14.2%)
3. Lamb Weston Holdings Inc (LW) — US$1135.7萬 (13.3%)
4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1092.7萬 (12.8%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$885.1萬 (10.4%)
BlueDrive Global Investors LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 BlueDrive Global Investors LLP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
BlueDrive Global Investors LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BlueDrive Global Investors LLP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 29.1%
• Consumer Discretionary: 26.6%
• Communication Services: 20.2%
• Consumer Staples: 19.7%
• Information Technology: 4.4%
投資風格解析
BlueDrive Global Investors LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 3.0%，跑輸 S&P 500 8.6 個百分點；貝塔係數為 0.61（波動性低於大盤），季度勝率為 25%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 100 降至 50，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TLT（+US$1126.2萬，現達 US$1682.9萬），同時減碼 KMX（-US$115.5萬，仍持有 US$321.8萬）。
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