13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002015578
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
147 檔
22.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，BlueChip Wealth Advisors LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 147 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
BlueChip Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 77 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUSB, SPY, SCHD）占據了總市值的 22.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 6.47% | -1.11% | +24.19% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.03% | +0.02% | +2.92% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.50% | -0.57% | +0.22% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.11% | -0.05% | +4.51% | |
| 5 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 3.78% | -0.77% | -2.76% | |
| 6 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 3.68% | -0.59% | -2.72% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.42% | -0.01% | +55.48% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.97% | -0.05% | +1.36% | |
| 9 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.80% | -2.80% | EXIT | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.56% | +0.31% | -1.92% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.54% | +0.06% | -8.77% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.46% | -0.45% | -14.16% | |
| 13 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.25% | -0.20% | -10.09% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.25% | +0.04% | -4.63% | |
| 15 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.07% | +0.02% | -34.35% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.97% | -1.41% | -0.97% | |
| 17 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.97% | -0.30% | -0.85% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.03% | -2.18% | |
| 19 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.78% | -0.04% | +31.77% | |
| 20 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 1.70% | -0.21% | +17.13% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | +0.11% | -0.65% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.53% | -24.37% | |
| 23 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.13% | -49.80% | |
| 24 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.03% | +0.17% | +310.07% | |
| 25 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 1.03% | -0.07% | +0.03% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | — | |
| 27 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.99% | -0.33% | +0.64% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.98% | -0.20% | -4.81% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.09% | +4.74% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +3.32% | |
| 31 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.02% | -21.12% | |
| 32 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | -43.18% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.02% | -2.10% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.52% | -0.08% | -1.05% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.31% | +1.68% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.23% | +9.95% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +3.92% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +2.08% | +103.16% | |
| 40 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 41 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +0.51% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | +0.05% | +1.72% | |
| 43 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-其他 | 0.45% | +0.54% | — | |
| 44 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -10.30% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.04% | +1.94% | |
| 46 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -27.08% | |
| 48 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.13% | — | |
| 50 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +8.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BlueChip Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，BlueChip Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUSB (6.5%)、SPY (6.0%)、SCHD (5.5%)。其中最大持股部位 VUSB 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PYLD
市值: US$105.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SEIE
前期市值: US$385.7萬
在 Q1 2026 季度中，BlueChip Wealth Advisors LLC 共進行了 136 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 45 個部位、減碼 53 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 PYLD。 本季清倉部位包含 SEIE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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