13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002015578
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
137 檔
15.1%
Q2 2024 季度申報顯示，BlueChip Wealth Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 137 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，BlueChip Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，BlueChip Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 SPY, SCHD, IJH）貢獻了組合市值的 15.1%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.43% | +0.02% | -0.65% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.57% | +1.63% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.05% | -0.47% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.28% | -0.59% | -6.31% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.09% | +19.05% | |
| 6 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 3.51% | -0.77% | +22.94% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.33% | -0.05% | +0.86% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.17% | +0.31% | -0.03% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.15% | -0.01% | -9.97% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.62% | +0.04% | +7.49% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.58% | +0.06% | +8.73% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | -0.03% | +1.14% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.19% | -0.45% | +7.64% | |
| 14 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.13% | +6.64% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | — | |
| 16 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.62% | -0.20% | -11.32% | |
| 17 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.62% | -0.30% | +13.92% | |
| 18 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.46% | -0.02% | -16.22% | |
| 19 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.02% | +14.45% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | -1.41% | +16.31% | |
| 21 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | +7.91% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.11% | +4240.20% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.09% | +16.57% | |
| 24 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.15% | — | -9.29% | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | -4.81% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | -2.93% | |
| 27 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.87% | -0.33% | +3.39% | |
| 28 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -13.81% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | — | |
| 30 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.75% | — | +7.66% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.75% | — | — | |
| 32 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +1.66% | |
| 33 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.73% | — | -16.74% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.53% | +0.41% | |
| 35 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -3.19% | |
| 36 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | -8.73% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.02% | -10.27% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.04% | +58.54% | |
| 39 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.64% | — | -4.82% | |
| 40 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +166.77% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -0.36% | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.04% | -16.31% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.03% | +28.53% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -2.12% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -0.72% | |
| 46 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.49% | -0.08% | -0.12% | |
| 47 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 48 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | +32.20% | |
| 49 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.08% | +66.96% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | — | +40.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BlueChip Wealth Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，BlueChip Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (5.4%)、SCHD (5.2%)、IJH (4.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，BlueChip Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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