13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002015578
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
122 檔
15.4%
截至 Q1 2024 季度末，BlueChip Wealth Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$2.6億，全數申報部位共有 122 檔。
在 Q1 2024 期間，BlueChip Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，BlueChip Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 SCHD, SPY, IJH）貢獻了組合市值的 15.4%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.57% | +1.23% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.75% | +0.02% | -3.61% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.58% | -0.05% | +355.05% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 5.19% | -0.59% | -0.55% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.95% | -0.01% | -32.46% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.09% | +293.55% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.48% | -0.05% | -0.65% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.22% | +0.31% | +5.03% | |
| 9 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 3.17% | -0.77% | +16.71% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.74% | +0.04% | +4.17% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.53% | +0.06% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | -0.03% | -14.68% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.13% | -0.45% | +1.84% | |
| 14 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 2.01% | -0.20% | -23.90% | |
| 15 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.13% | +175.95% | |
| 16 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.95% | -0.02% | +0.37% | |
| 17 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.02% | +109.93% | |
| 18 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.44% | -0.30% | +26.73% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | -1.41% | +7.47% | |
| 20 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.38% | — | -0.04% | |
| 21 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.32% | -0.03% | +8.21% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | — | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | -8.25% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.09% | -11.19% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -47.58% | |
| 26 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.97% | — | +1.95% | |
| 27 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +251.66% | |
| 28 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.89% | -0.33% | +9.40% | |
| 29 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 0.82% | +0.25% | NEW | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.02% | +3.74% | |
| 31 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -9.22% | |
| 32 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.04% | -13.28% | |
| 34 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.77% | — | +28.06% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +1.50% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.53% | +1.95% | |
| 37 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.74% | — | — | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | -0.47% | |
| 40 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.58% | — | -39.72% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +1.16% | |
| 42 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.54% | -0.08% | -35.98% | |
| 43 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 44 | FAAR | First Trust Alt Abs Ret ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 45 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 47 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.46% | — | — | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.31% | -19.18% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.08% | -13.56% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.03% | -21.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BlueChip Wealth Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，BlueChip Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (5.8%)、SPY (5.8%)、IJH (5.6%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，BlueChip Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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