13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803106
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
136 檔
19.0%
截至 Q4 2025 季度末，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$6.4億，全數申報部位共有 136 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 75 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, AMZN, GOOGL）占據了總市值的 19.0%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
GBIL
市值: US$168.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
STZ
前期市值: US$91.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.76% | -0.59% | +9.31% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.11% | — | +35.01% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.43% | -0.76% | -0.71% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.90% | +0.23% | -0.09% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.86% | +1.26% | +0.30% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.68% | +1.61% | +36.39% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.77% | +0.11% | +2.82% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.12% | -0.44% | +53.69% | |
| 9 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.31% | +0.56% | |
| 10 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 1.81% | -1.39% | +2.65% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.70% | -0.59% | +0.91% | |
| 12 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.70% | -0.27% | -1.41% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.69% | -0.42% | +1.97% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.69% | +0.53% | -0.31% | |
| 15 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | -0.29% | +8.22% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.66% | -0.16% | +2.32% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.65% | -0.22% | — | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.63% | -0.21% | +2.51% | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.59% | -0.37% | -1.57% | |
| 20 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.57% | — | +0.10% | |
| 21 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.16% | +1.26% | |
| 22 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 1.51% | -0.11% | -2.71% | |
| 23 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.49% | -0.13% | +0.85% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | +0.18% | +1.27% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.44% | +0.04% | -6.65% | |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.41% | +0.01% | -3.97% | |
| 27 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 1.36% | — | -2.36% | |
| 28 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 1.36% | -0.21% | +10.12% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.33% | -0.16% | -1.17% | |
| 30 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.31% | -0.13% | +1.65% | |
| 31 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.65% | EXIT | |
| 32 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.25% | -1.05% | +2.17% | |
| 33 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.20% | +1.04% | |
| 34 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.15% | -0.14% | +0.49% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.11% | -0.20% | +2.64% | |
| 36 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 1.09% | — | +1.13% | |
| 37 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.08% | — | +0.09% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.06% | -0.23% | +0.91% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.01% | — | -0.09% | |
| 40 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 1.00% | -0.06% | +1.28% | |
| 41 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 1.00% | — | +1.21% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.99% | — | +0.90% | |
| 43 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原物料 | 0.98% | -0.42% | +0.32% | |
| 44 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.98% | -0.63% | EXIT | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.21% | -0.01% | |
| 46 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.92% | — | +1.74% | |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.88% | -0.17% | +1.53% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | — | +1.73% | |
| 49 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.23% | +0.20% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | -0.03% | +89.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (5.8%)、AMZN (5.1%)、GOOGL (4.4%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 共進行了 106 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 64 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 GBIL。 本季清倉部位包含 STZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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