13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803106
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
101 檔
10.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.4億，整體持股檔數為 101 檔。
Q4 2024 數據顯示 Blue Zone Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 65 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, AAPL, GOOGL）累計市值佔比達 10.4%，是驅動 Blue Zone Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$450.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CTLTEUR
前期市值: US$363.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.09% | -0.59% | -0.22% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.85% | +0.23% | +2.77% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.44% | -0.76% | +2.31% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.23% | +0.11% | -2.41% | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.49% | -0.27% | -1.21% | |
| 6 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.41% | -0.44% | +0.90% | |
| 7 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 2.38% | -1.39% | +1.36% | |
| 8 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 2.32% | -0.29% | +1.08% | |
| 9 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 2.26% | — | -1.11% | |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.31% | +0.66% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.17% | -0.16% | +1.18% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.17% | -0.59% | +2.24% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | +1.61% | +0.26% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.03% | -0.16% | +1.66% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.80% | +0.04% | +1.26% | |
| 16 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.78% | -0.13% | +0.52% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | — | +1.86% | |
| 18 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.75% | -0.21% | -1.59% | |
| 19 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 1.72% | -0.63% | EXIT | |
| 20 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 1.68% | -0.21% | +3.32% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.62% | -0.42% | +2.70% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.62% | -0.13% | +1.58% | |
| 23 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.16% | +3.06% | |
| 24 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 1.53% | — | +2.06% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.18% | +2.27% | |
| 26 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 1.46% | -0.06% | +2.33% | |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.20% | +3.99% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.39% | — | +4.03% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.35% | — | +2.68% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | — | +2.88% | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.30% | — | — | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.01% | +3.76% | |
| 33 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 1.28% | — | +3.58% | |
| 34 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.27% | — | +1.70% | |
| 35 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原物料 | 1.27% | -0.42% | +2.33% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.27% | -0.17% | +3.84% | |
| 37 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.26% | — | -0.05% | |
| 38 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 1.25% | — | -0.01% | |
| 39 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 1.23% | — | +7.90% | |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 1.22% | -0.65% | EXIT | |
| 41 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | — | +2.70% | |
| 42 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.14% | -0.20% | +175.27% | |
| 43 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 1.14% | -0.11% | — | |
| 44 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.13% | -0.14% | +4.22% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.11% | — | +5.57% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.10% | -0.23% | +0.79% | |
| 47 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地產 | 1.09% | — | +3.56% | |
| 48 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 股票-其他 | 1.05% | -0.08% | +0.01% | |
| 49 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.23% | +7.20% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.94% | -0.03% | +0.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (6.1%)、AAPL (3.9%)、GOOGL (3.4%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 共進行了 97 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 65 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 CTLTEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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