13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803106
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
99 檔
9.6%
截至 Q3 2024 季度末，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$6.4億，全數申報部位共有 99 檔。
在 Q3 2024，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 35 個既有持股進行加碼（合計增持 42 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, AAPL, IVW）占據了總市值的 9.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.28% | -0.59% | +5.76% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.76% | +0.23% | +2.57% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.37% | +0.11% | -6.54% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.18% | -0.76% | +2.69% | |
| 5 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 2.44% | -0.29% | +1.80% | |
| 6 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.38% | -0.44% | -6.92% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | +1.61% | +2.58% | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.32% | -0.16% | +3.13% | |
| 9 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 2.30% | — | +3.82% | |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.29% | -0.27% | +1.92% | |
| 11 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 2.21% | -1.39% | +16.60% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.19% | -0.16% | +2.07% | |
| 13 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 2.03% | -0.21% | +3.92% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.99% | -0.59% | +2.07% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.31% | +3.00% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.96% | -0.42% | +2.23% | |
| 17 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.92% | -0.13% | +2.53% | |
| 18 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 1.91% | — | +3.00% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.91% | +0.18% | +4.61% | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.78% | -0.13% | +3.07% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.71% | -0.21% | +0.83% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.68% | +0.01% | +0.63% | |
| 23 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 1.65% | -0.63% | EXIT | |
| 24 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 1.61% | -0.06% | +5.72% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.58% | — | +1.86% | |
| 26 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.58% | — | +1.01% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.57% | +0.04% | +2.17% | |
| 28 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.16% | +66.06% | |
| 29 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 1.53% | -0.65% | EXIT | |
| 30 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.50% | — | +5.29% | |
| 31 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原物料 | 1.43% | -0.42% | +1.04% | |
| 32 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | -0.20% | +5.35% | |
| 33 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地產 | 1.38% | — | — | |
| 34 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 1.38% | -0.14% | +7.87% | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.37% | — | +7.03% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.36% | -0.17% | +1.76% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.32% | — | +3.60% | |
| 38 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 1.30% | — | +6.91% | |
| 39 | MC | Moelis & Co - Class A | 股票-金融 | 1.25% | — | +1.27% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.23% | — | +1.26% | |
| 41 | BLW | Blackrock LTD Durat Inc Tr | 股票-其他 | 1.16% | -0.08% | -20.62% | |
| 42 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地產 | 1.13% | — | +2.32% | |
| 43 | CTLTEUR | Catalent Inc | 股票-其他 | 1.13% | — | -0.78% | |
| 44 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.12% | — | +3.05% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | — | +59.98% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.01% | -0.23% | +2.65% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.98% | -0.03% | +0.72% | |
| 48 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.23% | +4.58% | |
| 49 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.89% | -0.06% | -3.60% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +1.26% | +221.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (6.3%)、AAPL (3.8%)、IVW (3.4%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IRT
市值: US$443.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$333.4萬
在 Q3 2024 季度中，Blue Zone Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 35 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 IRT。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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